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            Définition de mesures d'objectif pour des plans d'activité

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            Définition de mesures d'objectif pour des plans d'activité

            Affinez vos objectifs au niveau du compte en définissant des objectifs mesurables pour chaque type d'activité commerciale distinct. Attribuez une valeur à chaque activité en choisissant entre un simple décompte d'objectifs ou un modèle pondéré qui valorise certaines interactions plus que d'autres. Élaborez un cadre de performance complet qui relie le plan stratégique de haut niveau aux tâches quotidiennes spécifiques que vos commerciaux exécutent.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour définir des mesures d'objectif : Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie

            Utilisez Salesforce Data Import pour importer en masse toutes les données de plan d'activité de sources externes vers Salesforce. Cependant, si vous devez configurer manuellement des enregistrements pour des plans d'activité, consultez les étapes ci-dessous.

            Remarque
            Remarque Les plans d'activité de type Objectif partagé du compte ne peuvent pas avoir d'objectifs pondérés.
            1. Dans le Lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Mesures d’objectif d’activité du prestataire.
            2. Cliquez sur Nouveau.
            3. Sélectionnez le type de mesure d'activité du prestataire que vous avez créé pour le type d'activité requis.
              Assurez-vous de choisir un type de mesure d'activité de prestataire basée sur le produit uniquement pour une mesure d'objectif d'activité de prestataire basée sur le produit.
            4. Sélectionnez un objectif d'activité de prestataire que vous avez créé pour le prestataire et le plan d'activité spécifiques.
            5. Effectuez l'une des opérations suivantes en fonction du type de plan d'activité que vous avez initialement sélectionné en créant le plan d'activité.
              • Pour définir un objectif global unique pour le type d'activité, sélectionnez Objectif dans Type. Ensuite, dans la section Réalisation globale, pour Objectif global, saisissez la valeur totale de l'objectif que le commercial doit atteindre pour le type d'activité.
              • Pour définir des objectifs pondérés pour le type d'activité, sélectionnez Objectif pondéré dans Type. Ensuite, dans la section Réalisation globale, pour Objectif global, saisissez la valeur totale de l'objectif que le commercial doit atteindre pour le type d'activité. Ensuite, sous la section Valeurs ajustées, dans Valeur de pondération de l'activité, saisissez la valeur d'objectif que le commercial doit atteindre pour chaque occurrence du type d'activité.

            Répétez ces étapes pour chaque type d'activité suivi dans le plan.

             
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            Salesforce Help | Article