Doelmeeteenheden instellen voor activiteitsplannen

Verfijn uw doelen op accountniveau door meetbare doelen in te stellen voor elk afzonderlijk type verkoopactiviteit. Wijs een waarde toe aan elke activiteit door te kiezen tussen een eenvoudige doeltelling of een gewogen model dat sommige interacties meer waardeert dan andere. Stel een compleet prestatieframework samen dat het strategische plan op hoog niveau koppelt aan de specifieke, dagelijkse taken die uw verkoopvertegenwoordigers uitvoeren.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.

Benodigde gebruikersmachtigingen
Doelmeeteenheden instellen:	Machtigingenset Commercieel beheerder Life Sciences

Gebruik Salesforce-gegevensimport om alle activiteitenplangegevens in bulk te importeren vanuit externe bronnen naar Salesforce. Als u echter handmatig records voor activiteitsplannen moet instellen, raadpleegt u deze stappen.

Opmerking Activiteitenplannen van het type Gedeeld accountdoel kunnen geen gewogen doelen hebben.

1. Zoek vanuit de Appstarter naar en selecteer Meeteenheden voor activiteitsdoel van aanbieder.
2. Klik op Nieuw.
3. Selecteer het type meeteenheid voor activiteiten van de provider dat u hebt gemaakt voor het vereiste activiteitstype.
   Zorg ervoor dat u alleen een type activiteitsmeeteenheid voor een op een product gebaseerde meeteenheid voor provideractiviteit kiest.
4. Als u suggesties voor activiteitenplannen wilt weergeven voor accounts zonder doel, selecteert u Voorgestelde activiteit.
   Deze instelling bepaalt de weergave van de aan-/uitfunctie Suggesties tonen in het filter Activiteitsplan op de iPad. Wanneer veldvertegenwoordigers de aan-/uitfunctie Suggesties tonen selecteren, toont het systeem voorgestelde activiteitsplannen aan accounts zonder doel.
5. Selecteer een activiteitsdoel van de aanbieder dat u hebt gemaakt voor de specifieke aanbieder en het activiteitenplan.
6. Voer een van de volgende handelingen uit op basis van het type activiteitenplan dat u aanvankelijk hebt geselecteerd toen u het activiteitenplan maakte.
   • Selecteer voor het instellen van één algemeen doel voor het type activiteit Doel bij Type. Geef vervolgens onder de sectie Algemene verwezenlijking bij Algemene doel de totale doelwaarde op, die de verkoopvertegenwoordiger moet behalen voor het activiteitstype.
   • Selecteer voor het instellen van gewogen doelen voor het type activiteit Gewogen doel voor Type. Geef vervolgens onder de sectie Algemene verwezenlijking bij Algemene doel de totale doelwaarde op, die de verkoopvertegenwoordiger moet behalen voor het activiteitstype. Geef vervolgens onder de sectie Aangepaste waarden bij Waarde activiteitgewicht de doelwaarde op, die de verkoopvertegenwoordiger moet behalen voor elk voorkomen van het activiteitstype.

Herhaal deze stappen voor elk type activiteit dat in het plan wordt bijgehouden.