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            为活动计划设定目标

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. 管理员 Life Sciences Cloud

            为活动计划设定目标

            将活动计划与个人医疗保健客户相关联，并设定高级别绩效目标。通过将总体目标分解为特定于产品和与产品无关的活动，定义所需的目标。建立基准，以便在销售代表完成互动和活动时跟踪和填充目标实现情况。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。
            所需用户权限
            设定目标： 生命科学商业管理员权限集

            使用 Salesforce 数据导入将所有活动计划数据从外部来源批量导入 Salesforce。但是，如果您必须为活动计划手动设置记录，请参考这些步骤。

            1. 从应用程序启动程序中，转到生命科学商业应用程序，并选择提供商活动目标。
            2. 单击新建。
            3. 选择活动计划和医疗保健专业人员的客户。
            4. 对于总体目标，输入与客户关联的所有活动的总目标数量。
              将“整体成就”部分中的字段留空。当销售代表计划、执行或完成活动时，它们会自动填充。
            5. 在“产品级别实现”下，对于产品级别目标，输入销售代表必须为与客户关联的产品实现的活动目标数量。
              将“产品级别实现”部分中的字段留空，因为它们会在销售代表计划、执行或完成活动时自动填充。
            6. 在“非产品级别实现”下，对于“非产品级别目标”，输入销售代表必须实现的非产品活动的目标数量。
              将“非产品级别实现”部分中的字段留空。当销售代表计划、执行或完成活动时，它们会自动填充。
            7. 保存更改。

            对与活动计划关联的每个客户重复这些步骤。

             
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            Salesforce Help | Article