Einrichten von Bewertungen, Listen und Filtern für Aktivitätspläne

Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern und Vertriebsleitern, die detaillierten Details von Aktivitätsplänen anzuzeigen und zu analysieren, indem Sie Bewertungen, Listen und Filter konfigurieren. Mit diesen Konfigurationen können Ihre Benutzer Aktivitätsplanfilter im Planer und in der Next Best Customer-Komponente auf der Startseite einrichten. Benutzer können auch spezielle Listenansichtsfilter auf der Account-Datensatzseite anzeigen und Standardbewertungen zum Filtern von Aktivitätsplan-Datensätzen verwenden.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten von Bewertungen, Listen und Filtern für Aktivitätspläne:	Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften)

Voraussetzungen: Konfigurieren Sie Bewertungen.

Hinweis Damit die Aktivitätsplanüberprüfung wie vorgesehen funktioniert, muss das ausgewählte Objekt im Abschnitt "Bewertungen" "Account- oder Anbieteraccountregionsinformationen" (PATI) und das ausgewählte Feld ein Auswahllistenfeld sein. Stellen Sie sicher, dass Benutzer Zugriff auf das ausgewählte Feld haben.

1. Suchen Sie im App Launcher nach Administratorkonsole und wählen Sie diese Option aus.
2. Wählen Sie Aktivitätsplan und dann Aktivitätsplaneinstellungen aus.
3. Wählen Sie aus, ob die Einstellungen organisationsweit oder auf ein bestimmtes Benutzerprofil angewendet werden sollen.
4. Wählen Sie im Abschnitt "Bewertungseinstellung" ein Objekt und ein Feld aus.
   Dieses Feld definiert, was in der Spalte "Bewertung" auf der Registerkarte "Aktivitätsplanüberprüfung" angezeigt wird. Benutzer können die Accounts auf der Registerkarte "Aktivitätsplanüberprüfung" nach dieser Bewertung sortieren.
5. Wählen Sie im Abschnitt "Tabellenansichtseinstellungen" aus, ob Aktivitätspläne oder gewichtete Aktivitätspläne auf der Seite "Accounts" angezeigt werden sollen.
6. Speichern Sie Ihre Änderungen.