breadcrumbDescription
Opsætning af aktivitetsplaner
Hvis du vil konfigurere en aktivitetsplan, skal du definere tidsperioden, aktivitetstyper, mål og metrikker. Men før du starter med at opsætte registreringer, skal du få mere at vide om aktivitetsplanstatusser og aktivitetsplantyper.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement. |
Statusværdier for aktivitetsplan
En aktivitetsplan gennemgår forskellige faser, før den godkendes. Statussen på en aktivitetsplan bestemmer, hvilke handlinger der er tilgængelige for administratorer.
- I gang: Henviser til den fase, hvor en cyklusplan udarbejdes. Planen er endnu ikke aktiv, så den er ikke synlig for managers og medarbejdere. Aktivitetsplanadministratorer vælger manuelt denne status. Sørg for, at afkrydsningsfeltet Aktiv forbliver uvalgt.
- Medarbejdergennemgang: Henviser til den status, der vælges af aktivitetsplanadministratoren, når medarbejdere kan redigere planen, eller når aktivitetsplanadministratoren søger efter forslag. Medarbejderne kan redigere værdierne indtil medarbejderens forfaldsdato. Managers og administratorer har skrivebeskyttet adgang til planen. Denne status bruges også, når medarbejdere angiver forslag til konti uden mål, hvor afkrydsningsfeltet Er foreslået er markeret, og feltet Generelt mål er tomt. Batchjobbet Opdater status for aktivitetsplan opdaterer automatisk planens status til Manager Review, når medarbejderen indsender planen, eller når medarbejderens forfaldsdato nås.
- Managergennemgang: Henviser til den status, der automatisk tildeles til planen, når medarbejderne har indsendt planen, eller når medarbejdernes forfaldsdato er nået. Manageren gennemser og justerer værdierne, mens medarbejderne og aktivitetsplanadministratoren har skrivebeskyttet adgang. Batchjobbet Opdater status for aktivitetsplan opdaterer automatisk planens status til Indsendt, når manageren indsender planen, eller når managerafslutningsdatoen nås.
- Sendt: Henviser til den stat, der automatisk tildeles til planen, når manageren indsender planen, eller når managerafløbsdatoen nås. Planen er nu åben for administratoren til en sidste gennemgang, og medarbejder- og managerredigeringer låses, medmindre administratoren tilsidesætter indstillingerne. Aktivitetsplanadministratoren skal manuelt opdatere statussen til Admin Review.
- Admin Review (Administratorgennemgang): Henviser til den sidste fase af gennemgangen, hvor administratoren gennemser forslagene, før vedkommende giver deres godkendelse. Administratorer skal opdatere statussen til Godkendt eller Afvist.
- Godkendt: Henviser til den stat, hvor aktivitetsplanen er godkendt og aktiv. Administratorer vælger manuelt denne status efter gennemgang og afslutning af planen. Afkrydsningsfeltet Aktiv skal være markeret for statussen Godkendt. Medarbejdere kan nu udføre aktiviteterne i forhold til deres mål.
- Afvist: Administratorer vælger manuelt denne status, hvis planen ikke godkendes under administratorgennemgangen. Planen fortsætter ikke til kørsel.
Aktivitetsplantyper
Aktivitetsplaner er af tre typer: kontomål, vægtet områdemål og kontomål delt.
- Kontomål er standardaktivitetsplaner, der er oprettet for en enkelt konto.
- Vægtede områdemål hjælper dig med at tildele vægte til aktiviteter, så aktiviteter med højere påvirkning tæller mere med i et mål.
- Kontotål delt hjælper sælgere med at dele aktiviteter i et område og fremme teamsalg og samarbejde.
- Definer tidsperioden for aktivitetsplanen
Hvis du vil hjælpe med at definere varigheden af en aktivitetsplan, skal du konfigurere en tidsperioderegistrering. - Opret aktivitetsplaner
Opret en strategisk aktivitetsplan for at definere aktivitetsmål for dine salgsrepræsentanter over en bestemt periode. Tilpas planens struktur med fleksible måltyper, uanset om det gælder individuelle konti, vægtede aktiviteter eller delte områder. Implementer en formel gennemgangsproces med deadlines og tærskler for at styre, hvordan salgsrepræsentanter og managers kan redigere planen. Giv brugere fleksibilitet til at justere deres mål efter behov. - Tilknyt områder til aktivitetsplaner
Tilslut dine strategiske aktivitetsplaner til de områder, hvor sælgere udfører de krævede aktiviteter. Definer mål for et specifikt område, overlappende ydeevnemål ned til feltniveauet, og hjælp til at angive tydelig retning for dine salgsteams. Opret aktivitetsplanområderegistreringer til tilknytning af aktivitetsplaner til områder. - Angiv mål for aktivitetsplaner
Tilknyt en aktivitetsplan til individuelle behandlingskonti, og angiv deres ydeevnemål på højt niveau. Definer de krævede mål ved at opdele det generelle mål i produktspecifikke og ikke-produktrelaterede aktiviteter. Opret en basislinje for at spore og udfylde målopnåelse, når sælgere fuldfører deres interaktioner og aktiviteter. - Angiv mål for aktivitetsplaner
Juster dine mål på kontoniveau ved at angive målbare mål for hver særskilt type salgsaktivitet. Tildel en værdi til hver aktivitet ved at vælge mellem et enkelt målantal eller en vægtet model, der værdsætter nogle interaktioner mere end andre. Opbyg en komplet ydeevnestruktur, der forbinder den strategiske plan på højt niveau med de specifikke daglige opgaver, som dine salgsrepræsentanter udfører. - Angiv produktmålmål for aktivitetsplaner
Opret en meget målrettet aktivitetsplan, der måler ydeevnen ikke kun på aktiviteten, men på det specifikke produkt, der promoveres. Link produkter til individuelle salgsaktiviteter, som du har defineret for hver konto. Tildel en entydig vægt til hvert produkt for strategisk at prioritere bestemte elementer i en vægtet målplan.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
