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ConfiguraciĆ³n de planes de actividad
Para configurar un plan de actividad, defina el periodo de tiempo, los tipos de actividad, los objetivos y las mediciones. Pero antes de empezar a configurar registros, obtenga informaciĆ³n acerca de los estados de planes de actividades y tipos de planes de actividades.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
Valores de estado de plan de actividad
Un plan de actividad pasa por varias etapas antes de su aprobaciĆ³n. El estado de un plan de actividad determina quĆ© acciones estĆ”n disponibles para los administradores.
- En curso: Hace referencia a la etapa en la que se estĆ” redactando un plan de ciclo. El plan no estĆ” activo aĆŗn, por lo que no es visible para gerentes y empleados. Los administradores del plan de actividades seleccionan manualmente este estado. AsegĆŗrese de que la casilla de verificaciĆ³n Activo permanece sin seleccionar.
- RevisiĆ³n de empleados: Hace referencia al estado seleccionado por el administrador del plan de actividades cuando los empleados pueden modificar el plan o cuando el administrador del plan de actividades busca sugerencias. Los empleados pueden modificar los valores hasta la Fecha de vencimiento de empleado. Los gerentes y administradores tienen acceso de solo lectura al plan. Este estado tambiĆ©n se utiliza cuando los empleados proporcionan sugerencias para cuentas sin objetivos, donde la casilla de verificaciĆ³n Se sugiere estĆ” seleccionada y el campo Objetivo general estĆ” en blanco. El trabajo por lotes Actualizar estado de plan de actividades actualiza automĆ”ticamente el estado del plan a RevisiĆ³n de gestor cuando el empleado envĆa el plan o cuando se alcanza la Fecha de vencimiento de empleado.
- RevisiĆ³n de gestor: Hace referencia al estado asignado automĆ”ticamente al plan despuĆ©s de que los empleados envĆen el plan o cuando se alcance la fecha de vencimiento de los empleados. El gerente revisa y ajusta los valores, mientras que los empleados y el administrador del plan de actividad tienen acceso de solo lectura. El trabajo por lotes Actualizar estado de plan de actividad actualiza automĆ”ticamente el estado del plan a Enviado cuando el gerente envĆa el plan o cuando se alcanza la Fecha de vencimiento del gerente.
- Enviada: Hace referencia al estado que se asigna automĆ”ticamente al plan cuando el gerente envĆa el plan o cuando se alcanza la Fecha de vencimiento del gerente. El plan estĆ” ahora abierto para el administrador para una ronda final de revisiĆ³n, y las modificaciones de empleado y gerente estĆ”n bloqueadas a menos que el administrador sustituya la configuraciĆ³n. El administrador del plan de actividades debe actualizar manualmente el estado a RevisiĆ³n de administrador.
- RevisiĆ³n de administrador: Hace referencia a la Ćŗltima etapa de revisiĆ³n en la que el administrador revisa las propuestas antes de proporcionar su aprobaciĆ³n. Los administradores deben actualizar el estado a Aprobado o Rechazado.
- Aprobado: Hace referencia al estado en el que el plan de actividad estĆ” aprobado y activo. Los administradores seleccionan manualmente este estado despuĆ©s de revisar y finalizar el plan. La casilla de verificaciĆ³n Activo debe estar seleccionada para el estado Aprobado. Los empleados ahora pueden ejecutar las actividades en funciĆ³n de sus objetivos.
- Rechazado: Los administradores seleccionan manualmente este estado si el plan no se aprueba durante la revisiĆ³n del administrador. El plan no continĆŗa con la ejecuciĆ³n.
Tipos de planes de actividad
Los planes de actividad son de tres tipos: objetivo de cuenta, objetivo de territorio ponderado y objetivo de cuenta compartido.
- Los objetivos de cuenta son los planes de actividad estƔndar, creados para una cuenta singular.
- Los objetivos de territorio ponderados le ayudan a asignar ponderaciones a actividades de modo que las actividades de mayor repercusiĆ³n cuentan mĆ”s en un objetivo.
- El objetivo de cuenta compartido ayuda los representantes de ventas a compartir actividades en un territorio, potenciando la colaboraciĆ³n y las ventas basadas en equipo.
- Definir el periodo de tiempo para el plan de actividad
Para ayudar a definir la duraciĆ³n de un plan de actividad, configure un registro Periodo de tiempo. - Crear planes de actividad
Establezca un plan de actividad estratĆ©gico para definir objetivos de actividad para sus representantes de ventas durante un periodo especĆfico. Personalice la estructura del plan con tipos de objetivos flexibles, ya sea para cuentas individuales, actividades ponderadas o territorios compartidos. Implemente un proceso de revisiĆ³n formal con plazos y umbrales para regular cĆ³mo los representantes de ventas y los gerentes pueden modificar el plan. DĆ© a los usuarios la flexibilidad de ajustar sus objetivos segĆŗn sea necesario. - Asociar territorios con planes de actividad
Conecte sus planes de actividad estratĆ©gicos con los territorios donde los representantes de ventas realizan las actividades requeridas. Defina objetivos para un territorio especĆfico, coloque objetivos de desempeƱo en cascada hasta el nivel de campo y ayude a proporcionar una direcciĆ³n clara a sus equipos de ventas. Cree registros Territorio de plan de actividad para asociar planes de actividad con territorios. - Establecer objetivos para planes de actividad
Asocie un plan de actividad con cuentas de cuidados individuales y establezca sus objetivos de desempeƱo de alto nivel. Defina los objetivos requeridos desglosando el objetivo general en actividades especĆficas de productos y no relacionadas con productos. Establezca una lĆnea base para realizar un seguimiento y rellenar el logro de objetivos a medida que los representantes de ventas completan sus interacciones y actividades. - Establecer mediciones de objetivos para planes de actividad
Restrinja sus objetivos a nivel de cuenta estableciendo objetivos mensurables para cada tipo distinto de actividad de ventas. Asigne un valor a cada actividad seleccionando entre un conteo de objetivos sencillo o un modelo ponderado que valore algunas interacciones mĆ”s que otras. Cree un marco de trabajo de desempeƱo completo que conecte el plan estratĆ©gico de alto nivel con las tareas diarias especĆficas que realizan sus representantes de ventas. - Establecer mediciones de objetivos de productos para planes de actividad
Cree un plan de actividad altamente dirigido que mide el desempeƱo no solo en la actividad, sino en el producto especĆfico que se estĆ” promocionando. Vincule productos a actividades de ventas individuales que definiĆ³ para cada cuenta. Asigne una ponderaciĆ³n exclusiva a cada producto para priorizar estratĆ©gicamente ciertos elementos en un plan de objetivos ponderado.
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