Toimintasuunnitelmien määritykset
Määritä toimintasuunnitelma määrittämällä ajanjakso, toimintotyypit, tavoitteet ja tilastot. Ennen kuin aloitat tietueiden määrittämisen, tutustu toimintasuunnitelman tiloihin ja toimintasuunnitelmatyyppeihin.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla. |
Toimintasuunnitelman tila-arvot
Toimintasuunnitelma läpäisee useita vaiheita ennen sen hyväksymistä. Toimintasuunnitelman tila määrittää, mitkä toiminnot ovat pääkäyttäjien käytettävissä.
- Kesken: Viittaa vaiheeseen, jossa syklin suunnitelma luodaan. Suunnitelma ei ole vielä aktiivinen, joten se ei ole näkyvissä esimiehille tai työntekijöille. Toimintasuunnitelman pääkäyttäjät valitsevat tämän tilan manuaalisesti. Varmista, että Aktiivinen-valintaruutu ei ole valittuna.
- Työntekijän tarkastus: Viittaa tilaan, jonka toimintasuunnitelman pääkäyttäjä valitsee, kun työntekijät voivat muokata suunnitelmaa tai kun toimintasuunnitelman pääkäyttäjä pyytää ehdotuksia. Työntekijät voivat muokata arvoja työntekijän eräpäivään asti. Päälliköillä ja pääkäyttäjillä on Vain luku -oikeus suunnitelmaan. Tätä tilaa käytetään myös, kun työntekijät tekevät ehdotuksia tileille, joilla ei ole tavoitteita, jossa On ehdotettu -valintaruutu on valittuna ja Kokonaista tavoitetta -kenttä on tyhjä. Päivitä toimintasuunnitelman tila -erätyö päivittää suunnitelman tilan automaattisesti Päällikön tarkastus -tilaan, kun työntekijä lähettää suunnitelman tai kun Työntekijän eräpäivä saavutetaan.
- Päällikön tarkastus: Viittaa tila, joka kohdistetaan suunnitelmaan automaattisesti, kun työntekijät ovat lähettäneet suunnitelman tai kun työntekijöiden eräpäivä on saavutettu. Päällikkö tarkastaa ja säätää arvot, kun taas työntekijöillä ja toimintasuunnitelman pääkäyttäjillä on Vain luku -oikeus. Päivitä toimintasuunnitelman tila -erätyö päivittää suunnitelman tilaksi automaattisesti Lähetetty, kun päällikkö lähettää suunnitelman tai kun päällikön eräpäivä saavutetaan.
- Lähetetty: Viittaa tilaan, joka kohdistetaan suunnitelmalle automaattisesti, kun päällikkö lähettää suunnitelman tai kun päällikön eräpäivä saavutetaan. Suunnitelma on nyt pääkäyttäjän käytettävissä viimeistä tarkastusta varten, ja työntekijöiden ja päälliköiden muokkaukset on lukittu, ellei pääkäyttäjä korvaa asetuksia. Toimintasuunnitelman pääkäyttäjän täytyy päivittää tilaksi manuaalisesti Pääkäyttäjän tarkastus.
- Pääkäyttäjän tarkastus: Viittaa viimeiseen tarkastuksen vaiheeseen, jossa pääkäyttäjä tarkastaa ehdotukset ennen niiden hyväksymistä. Pääkäyttäjien täytyy päivittää tilaksi Hyväksytty tai Hylätty.
- Hyväksytty: Osoittaa tilan, jossa toimintasuunnitelma hyväksytään ja on aktiivinen. Pääkäyttäjät valitsevat tämän tilan manuaalisesti, kun he ovat tarkastaneet ja viimeistelleet suunnitelman. Hyväksytty-tilalle täytyy valita Aktiivinen-valintaruutu. Työntekijät voivat nyt suorittaa toimintoja tavoitteidensa perusteella.
- Hylätty: Pääkäyttäjät valitsevat tämän tilan manuaalisesti, jos suunnitelmaa ei hyväksytä pääkäyttäjän tarkastuksen aikana. Suunnitelma ei jatka suoritusta.
Toimintasuunnitelman tyypit
Toimintasuunnitelmia on kolmea tyyppiä: tilin tavoite, painotettu alueen tavoite ja jaettu tilin tavoite.
- Tilin tavoitteet ovat vakiomuotoisia toimintasuunnitelmia, jotka on luotu yksittäiselle tilille.
- Painotettujen alueiden tavoitteet auttavat sinua kohdistamaan tehtäviin painoarvoja, jotta korkean vaikutuksen toiminnot lasketaan enemmän tavoitteeseen.
- Tilin tavoitteen jakaminen auttaa myyntiedustajia jakamaan toimintoja alueella, mikä edistää tiimiin perustuvaa myyntiä ja yhteistyötä.
- Toimintasuunnitelman ajanjakson määrittäminen
Määritä Ajanjakso-tietue määrittääksesi toimintasuunnitelman keston. - Toimintasuunnitelmien luominen
Laadi strateginen toimintasuunnitelma määrittääksesi liiketoimintatavoitteita myyntiedustajillesi tietyltä ajanjaksolta. Mukauta suunnitelman rakennetta joustavilla tavoitetyypeillä, joko yksittäisille tileille, painotetuille toiminnoille tai jaetuille alueille. Ota käyttöön virallinen tarkastusprosessi, joka sisältää määräaikoja ja kynnysarvoja hallitaksesi, miten myyntiedustajat ja esimiehet voivat muokata suunnitelmaa. Salli käyttäjien säätää tavoitteitaan tarvittaessa joustavasti. - Alueiden liittäminen toimintasuunnitelmiin
Yhdistä strategiset toimintasuunnitelmasi alueisiin, joissa myyntiedustajat suorittavat vaadittuja toimintoja. Määritä tavoitteita tietylle alueelle, lisää suorituskykytavoitteita kenttätasolle ja anna selkeää ohjetta myyntitiimeillesi. Luo Toimintasuunnitelman alue -tietueet liittääksesi toimintasuunnitelmia alueisiin. - Tavoitteiden asettaminen toimintasuunnitelmille
Liitä toimintasuunnitelma yksittäisiin terveydenhuollon tileihin ja aseta heille yleiset suorituskykytavoitteet. Määritä vaaditut tavoitteet pilkkomalla kokonaistavoite tuotekohtaisiin ja ei-tuotekohtaisiin toimintoihin. Laadi perustasoa seurataksesi ja täyttääksesi tavoitteiden saavuttamisen, kun myyntiedustajat suorittavat vuorovaikutuksensa ja toimensa. - Tavoitteiden mittojen määrittäminen toimintasuunnitelmille
Tarkenna tilitason tavoitteitasi määrittämällä mitattavat tavoitteet kullekin myyntitoiminnalle. Kohdista jokaiselle toiminnolle arvo valitsemalla yksinkertainen tavoitemäärä tai painotettu malli, joka arvostaa joitakin vuorovaikutuksia enemmän kuin toisia. Rakenna täydellinen suorituskykykehys, joka yhdistää yleisen strategisen suunnitelman tiettyihin päivittäisiin tehtäviin, joita myyntiedustajasi suorittavat. - Tuotteiden tavoitteiden mittojen määrittäminen toimintasuunnitelmille
Luo erittäin kohdennettu toimintasuunnitelma, joka mittaa suorituskykyä paitsi toiminnon lisäksi myös tietyn ylennettävän tuotteen perusteella. Linkitä tuotteita yksittäisiin myyntitoimintoihin, jotka olet määrittänyt kullekin tilille. Kohdista jokaiselle tuotteelle yksilöllinen painoarvo priorisoidaksesi tiettyjä kohteita strategisesti painotetun tavoitteen suunnitelmassa.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
