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Configuration des plans d'activité
Pour configurer un plan d'activité, définissez la période, les types d'activité, les objectifs et les métriques. Avant de commencer à configurer des enregistrements, prenez connaissance des statuts et des types de plan d'activité.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
Valeurs de statut du plan d'activité
Un plan d'activité passe par diverses étapes avant d'être approuvé. Le statut d'un plan d'activité détermine les actions disponibles pour les administrateurs.
- En cours : Correspond à l'étape de rédaction d'un plan de cycle. Le plan n'est pas encore actif. Par conséquent, il n'est pas visible pour les responsables et les employés. Les administrateurs de plan d'activité sélectionnent manuellement ce statut. Assurez-vous que la case Actif reste désactivée.
- Examen des employés : Correspond au statut sélectionné par l'administrateur du plan d'activité lorsque les employés peuvent modifier le plan ou lorsque l'administrateur du plan d'activité recherche des suggestions. Les employés peuvent modifier les valeurs jusqu’à la date d’échéance de l’employé. Les responsables et les administrateurs ont accès en lecture seule au plan. Ce statut est également utilisé lorsque les employés suggèrent des comptes sans objectif, lorsque la case Est suggéré est cochée et que le champ Objectif global est vide. La tâche par lot Mettre à jour le statut du plan d'activité met automatiquement à jour le statut du plan sur Examen du responsable lorsque l'employé soumet le plan ou lorsque la date d'échéance de l'employé est atteinte.
- Examen du responsable : Correspond au statut qui est automatiquement attribué au plan lorsque les employés soumettent le plan ou lorsque la date d'échéance des employés est atteinte. Le responsable examine et ajuste les valeurs, tandis que les employés et l'administrateur du plan d'activité ont accès en lecture seule. La tâche par lot Mettre à jour le statut du plan d'activité met automatiquement à jour le statut du plan sur Soumis lorsque le responsable soumet le plan ou lorsque la Date d'échéance du responsable est atteinte.
- Soumis : Correspond à l'état automatiquement attribué au plan lorsque le responsable soumet le plan ou lorsque la Date d'échéance du responsable est atteinte. L’administrateur peut maintenant examiner le plan pour une dernière étape, et les modifications de l’employé et du responsable sont verrouillées, sauf si l’administrateur remplace les paramètres. L'administrateur du plan d'activité doit mettre manuellement à jour le statut sur Examen de l'administrateur.
- Examen administratif : Correspond à la dernière étape de l'examen au cours de laquelle l'administrateur examine les propositions avant de les approuver. Les administrateurs doivent mettre à jour le statut sur Approuvé ou Rejeté.
- Approuvé : Correspond à l'état dans lequel le plan d'activité est approuvé et actif. Les administrateurs sélectionnent manuellement ce statut après avoir vérifié et finalisé le plan. La case Actif doit être cochée pour le statut Approuvé. Les employés peuvent désormais exécuter les activités en fonction de leurs objectifs.
- Rejeté : Les administrateurs sélectionnent manuellement ce statut si le plan n'est pas approuvé pendant l'examen administrateur. Le plan n'est pas exécuté.
Types de plan d'activité
Les plans d'activité sont de trois types : objectif du compte, objectif du territoire pondéré et objectif du compte partagé.
- Les objectifs du compte sont les plans d'activité standard, créés pour un compte singulier.
- Les objectifs de territoire pondérés aident à attribuer des pondérations aux activités afin d'accroître l'impact des activités sur un objectif.
- L'objectif de compte partagé aide les commerciaux à partager des activités dans un territoire, en stimulant la vente et la collaboration basées sur l'équipe.
- Définition de la période du plan d'activité
Pour faciliter la définition de la durée d'un plan d'activité, configurez un enregistrement Période. - Créer des plans d'activité
Établissez un plan d'activité stratégique afin de définir des objectifs d'activité pour vos commerciaux sur une période spécifique. Adaptez la structure du plan avec des types d'objectif flexibles, que ce soit pour des comptes individuels, des activités pondérées ou des territoires partagés. Mettez en œuvre un processus d'examen officiel avec des dates limites et des seuils pour déterminer comment les commerciaux et les responsables peuvent modifier le plan. Offrez aux utilisateurs la flexibilité nécessaire pour ajuster leurs objectifs. - Association de territoires à des plans d'activité
Connectez vos plans d'activité stratégiques aux territoires dans lesquels les commerciaux effectuent les activités requises. Définissez des objectifs pour un territoire spécifique, définissez des objectifs de performance en cascade au niveau du terrain et aidez à fournir des orientations claires à vos équipes commerciales. Créez des enregistrements Territoire de plan d'activité pour associer des plans d'activité à des territoires. - Définition d'objectifs pour des plans d'activité
Associez un plan d'activité à des comptes de soins individuels et définissez leurs objectifs de performance généraux. Définissez les objectifs requis en divisant l'objectif global en activités spécifiques au produit et non liées au produit. Établissez une base de référence pour suivre et renseigner la réalisation des objectifs lorsque les commerciaux terminent leurs interactions et leurs activités. - Définition de mesures d'objectif pour des plans d'activité
Affinez vos objectifs au niveau du compte en définissant des objectifs mesurables pour chaque type d'activité commerciale distinct. Attribuez une valeur à chaque activité en choisissant entre un simple décompte d'objectifs ou un modèle pondéré qui valorise certaines interactions plus que d'autres. Élaborez un cadre de performance complet qui relie le plan stratégique de haut niveau aux tâches quotidiennes spécifiques que vos commerciaux exécutent. - Définition de mesures d'objectif produit pour des plans d'activité
Créez un plan d'activité très ciblé qui mesure les performances non seulement de l'activité, mais aussi du produit spécifique promu. Liez des produits à des activités commerciales individuelles que vous avez définies pour chaque compte. Attribuez une pondération unique à chaque produit afin de prioriser stratégiquement certains éléments dans un plan d'objectif pondéré.
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