Impostazione dei piani di attività
Per configurare un piano di attività, definire il periodo di tempo, i tipi di attività, gli obiettivi e le metriche. Prima di iniziare a impostare i record, tuttavia, è necessario conoscere gli stati e i tipi del piano di attività.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
Valori dello stato del piano di attività
Un piano di attività passa attraverso varie fasi prima di essere approvato. Lo stato di un piano di attività determina le azioni disponibili per gli amministratori.
- In corso: Si riferisce alla fase in cui viene redatto un piano ciclo. Il piano non è ancora attivo e quindi non è visibile ai responsabili e ai dipendenti. Gli amministratori del piano di attività selezionano manualmente questo stato. Assicurarsi che la casella di controllo Attivo rimanga deselezionata.
- Revisione dipendenti: Si riferisce allo stato selezionato dall'amministratore del piano di attività quando i dipendenti possono modificare il piano o quando l'amministratore del piano di attività cerca suggerimenti. I dipendenti possono modificare i valori fino alla Scadenza dipendente. I responsabili e gli amministratori hanno accesso in sola lettura al piano. Questo stato viene utilizzato anche quando i dipendenti forniscono suggerimenti per gli account senza obiettivi, dove la casella di controllo È suggerito è selezionata e il campo Obiettivo generale è vuoto. Il processo batch Aggiorna stato piano di attività aggiorna automaticamente lo stato del piano in Revisione responsabile quando il dipendente invia il piano o quando viene raggiunta la Scadenza dipendente.
- Revisione responsabile: Si riferisce allo stato assegnato automaticamente al piano dopo che i dipendenti hanno inviato il piano o quando viene raggiunta la data di scadenza dei dipendenti. Il responsabile esamina e rettifica i valori, mentre i dipendenti e l'amministratore del piano di attività dispongono dell'accesso in sola lettura. Il processo batch Aggiorna stato piano di attività aggiorna automaticamente lo stato del piano in Inviato quando il responsabile invia il piano o quando viene raggiunta la scadenza del responsabile.
- Inviata: Si riferisce allo stato assegnato automaticamente al piano quando il responsabile invia il piano o quando viene raggiunta la Scadenza del responsabile. Il piano è ora aperto all'amministratore per un'ultima revisione e le modifiche di dipendenti e responsabili sono bloccate a meno che l'amministratore non ignori le impostazioni. L'amministratore del piano di attività deve aggiornare manualmente lo stato in Revisione dell'amministratore.
- Revisione dell'amministratore: Si riferisce all'ultima fase del riesame in cui l'amministratore esamina le proposte prima di fornire la loro approvazione. Gli amministratori devono aggiornare lo stato in Approvato o Rifiutato.
- Approvato: Si riferisce allo stato in cui il piano di attività è approvato e attivo. Gli amministratori selezionano manualmente questo stato dopo aver esaminato e finalizzato il piano. La casella di controllo Attivo deve essere selezionata per lo stato Approvato. I dipendenti possono ora eseguire le attività in base ai loro obiettivi.
- Rifiutato: Gli amministratori selezionano manualmente questo stato se il piano non viene approvato durante la revisione dell'amministratore. Il piano non procede all'esecuzione.
Tipi di piano di attività
I piani di attività sono di tre tipi: obiettivo account, obiettivo territorio ponderato e obiettivo account condiviso.
- Gli obiettivi account sono i piani di attività standard, creati per un singolo account.
- Gli obiettivi dei territori ponderati consentono di assegnare pesi alle attività in modo che le attività di maggiore impatto vengano conteggiate maggiormente in un obiettivo.
- L'obiettivo account condiviso aiuta gli agenti di vendita a condividere le attività in un territorio, promuovendo la vendita e la collaborazione basate sul team.
- Definizione del periodo di tempo per il piano di attività
Per definire la durata di un piano di attività, configurare un record Periodo di tempo. - Creazione di piani di attività
Stabilire un piano di attività strategico per definire gli obiettivi di attività per gli agenti di vendita in un periodo specifico. Personalizzare la struttura del piano con tipi di obiettivi flessibili, sia per singoli account, attività ponderate o territori condivisi. Implementare un processo di revisione formale con scadenze e soglie per stabilire in che modo gli agenti di vendita e i responsabili possono modificare il piano. Offrire agli utenti la flessibilità di modificare gli obiettivi in base alle esigenze. - Associazione dei territori ai piani di attività
Collegare i piani di attività strategici ai territori in cui gli agenti di vendita eseguono le attività richieste. Definire gli obiettivi per un territorio specifico, definire gli obiettivi di prestazione a livello di campo e fornire indicazioni chiare ai team di vendita. Creare record Territorio del piano di attività per associare i piani di attività ai territori. - Impostazione degli obiettivi per i piani di attività
Associare un piano di attività ai singoli account sanitari e impostarne gli obiettivi di prestazione di alto livello. Definire gli obiettivi richiesti suddividendo l'obiettivo generale in attività specifiche del prodotto e non correlate al prodotto. Stabilire una base di riferimento per monitorare e compilare il raggiungimento degli obiettivi quando gli agenti di vendita completano le loro interazioni e attività. - Impostazione delle misure degli obiettivi per i piani di attività
Perfezionare gli obiettivi a livello di account impostando obiettivi misurabili per ogni tipo distinto di attività di vendita. Assegnare un valore a ogni attività scegliendo tra un conteggio target semplice o un modello ponderato che valuta alcune interazioni più di altre. Creare un framework di prestazioni completo che colleghi il piano strategico generale alle operazioni specifiche quotidiane eseguite dagli agenti di vendita. - Impostazione delle misure degli obiettivi di prodotto per i piani di attività
Creare un piano di attività altamente mirato che misuri le prestazioni non solo dell'attività, ma anche del prodotto specifico promosso. Collegare i prodotti alle singole attività di vendita definite per ogni account. Assegnare un peso univoco a ogni prodotto per assegnare priorità strategiche a determinati articoli all'interno di un piano di obiettivi ponderato.
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