活動計画の設定
活動計画を設定するには、期間、活動種別、目標、評価指標を定義します。ただし、レコードの設定を開始する前に、活動計画の状況と活動計画種別について学習します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
活動計画の状況値
活動計画は、承認されるまでさまざまなフェーズを通過します。活動計画の状況によって、システム管理者が使用できるアクションが決まります。
- 進行中: 循環計画のドラフトを作成しているフェーズを示します。計画はまだ有効になっていないため、マネージャーと従業員には表示されません。活動計画管理者はこの状況を手動で選択します。[有効] チェックボックスがオフのままになっていることを確認します。
- Employee Review (従業員レビュー): 従業員が計画を編集できるとき、または活動計画管理者が提案を求めるときに活動計画管理者が選択した状況を参照します。従業員は [従業員期日] まで値を編集できます。マネージャーとシステム管理者には、計画への参照のみアクセス権があります。この状況は、[推奨] チェックボックスがオンで [全体的な目標] 項目が空白になっている、目標のない取引先に対して従業員が提案する場合にも使用されます。[活動計画状況を更新] 一括処理ジョブでは、従業員が計画を送信するか、従業員の期日に達したときに計画の状況が自動的に [マネージャーレビュー] に更新されます。
- Manager Review (マネージャーレビュー): 従業員がプランを送信した後、または従業員の期日に達したときにプランに自動的に割り当てられる状況を指します。マネージャーは値を確認して調整し、従業員と活動計画管理者は参照のみアクセス権を持ちます。[活動計画状況を更新] 一括処理ジョブでは、マネージャーが計画を送信するかマネージャーの期日に達したときに、計画の状況が自動的に [送信済み] に更新されます。
- Submitted (申請済み): マネージャーがプランを申請したとき、またはマネージャーの期日に達したときにプランに自動的に割り当てられる状態を指します。これで、システム管理者が最終審査を開始でき、システム管理者が設定を上書きしない限り、従業員とマネージャーの編集はロックされます。活動計画管理者は、状況を [管理レビュー] に手動で更新する必要があります。
- Admin Review (管理者レビュー): 承認前に管理者が提案を確認する最終レビューフェーズを指します。システム管理者は状況を [承認済み] または [却下済み] に更新する必要があります。
- 承認済み: 活動計画が承認されて有効になっている状態を指します。システム管理者は、計画を確認して確定した後にこの状況を手動で選択します。[承認済み] 状況では [有効] チェックボックスをオンにする必要があります。従業員は目標に対して活動を実行できるようになりました。
- 却下済み: システム管理者のレビュー中に計画が承認されなかった場合、システム管理者はこの状況を手動で選択します。計画は実行に進みません。
活動計画種別
活動計画には、取引先目標、加重テリトリー目標、共有取引先目標の 3 種類があります。
- 取引先目標は、1 つの取引先に対して作成される標準活動計画です。
- 加重テリトリー目標は、影響の大きい活動が目標に反映されるようにするために活動に加重を割り当てるのに役立ちます。
- 取引先目標の共有により、営業担当はテリトリーで活動を共有でき、チームベースの販売とコラボレーションを促進できます。
- 活動計画の期間の定義
活動計画の期間を定義するには、期間レコードを設定します。 - 活動計画の作成
特定の期間における営業担当の活動目標を定義する戦略的な活動計画を作成します。個々の取引先、加重活動、共有テリトリーなど、柔軟な目標種別を使用して計画の構造を調整します。営業担当とマネージャーが計画をどのように変更できるかを管理するために、期限としきい値を含む正式なレビュープロセスを実装します。ユーザーは必要に応じて目標を柔軟に調整できます。 - テリトリーと活動計画の関連付け
営業担当が必要な活動を実行するテリトリーに戦略的活動計画を接続します。特定のテリトリーの目的を定義し、パフォーマンス目標を項目レベルまでカスケードし、営業チームに明確な方向性を示します。活動計画をテリトリーに関連付ける活動計画テリトリーレコードを作成します。 - 活動計画の目標の設定
活動計画を個々のヘルスケア取引先に関連付け、その概要レベルのパフォーマンス目標を設定します。全体的な目標を商品固有の活動と商品に関連しない活動に分割して、必要な目標を定義します。営業担当がやりとりや活動を完了するときに目標達成を追跡して入力するためのベースラインを確立します。 - 活動計画の目標基準の設定
営業活動の種別ごとに測定可能な目標を設定することで、取引先レベルの目標を絞り込みます。各活動に値を割り当てるには、単純な目標数か、一部のインタラクションを他のインタラクションよりも重視する加重モデルを選択します。営業担当が毎日実行する特定の ToDo に概要レベルの戦略計画を結び付ける、完全なパフォーマンスフレームワークを構築します。 - 活動計画の商品目標基準の設定
活動だけでなく、プロモーション対象の特定の商品のパフォーマンスを測定する、対象を絞った活動計画を作成します。取引先ごとに定義した個々の営業活動に商品をリンクします。各商品に一意の加重を割り当てて、加重目標計画内の特定の項目を戦略的に優先します。
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