활동 계획 설정
활동 계획을 구성하려면 기간, 활동 유형, 목표, 메트릭을 정의합니다. 그러나 레코드 설정을 시작하기 전에 활동 계획 상태 및 활동 계획 유형에 대해 알아보십시오.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
활동 계획 상태 값
활동 계획이 승인되기 전에 다양한 단계를 거칩니다. 활동 계획의 상태에 따라 관리자가 사용할 수 있는 작업이 결정됩니다.
- 진행 중: 정기 계획 초안이 작성되는 단계를 나타냅니다. 계획이 아직 활성 상태가 아니므로 관리자 및 직원에게는 표시되지 않습니다. 활동 계획 관리자가 이 상태를 수동으로 선택합니다. 활성 확인란이 선택되지 않은 상태로 유지되어 있는지 확인합니다.
- 직원 검토: 직원이 계획을 편집하거나 활동 계획 관리자가 제안을 요청할 때 활동 계획 관리자가 선택한 상태를 나타냅니다. 직원은 직원 기한까지 값을 편집할 수 있습니다. 관리자 및 관리자는 계획에 읽기 전용으로 액세스할 수 있습니다. 이 상태는 목표가 없는 계정에 대한 제안을 제공하는 경우에도 사용됩니다. 여기서 제안됨 확인란이 선택되고 전체 목표 필드가 비어 있습니다. 활동 계획 상태 업데이트 배치 작업은 직원이 계획을 제출하거나 직원 기한에 도달하면 계획의 상태를 관리자 검토로 자동 업데이트합니다.
- 관리자 검토: 직원이 계획을 제출한 후 또는 직원의 기한에 도달한 후 자동으로 계획에 할당되는 상태를 나타냅니다. 관리자가 값을 검토하고 조정하지만 직원 및 활동 계획 관리자는 읽기 전용 액세스 권한을 보유합니다. 관리자가 계획을 제출하거나 관리자 기한에 도달하면 활동 계획 상태 업데이트 배치 작업이 계획의 상태를 제출됨으로 자동 업데이트합니다.
- 제출됨: 관리자가 계획을 제출하거나 관리자 기한에 도달하면 계획에 자동으로 할당되는 상태를 나타냅니다. 이제 관리자가 최종 검토를 위해 계획을 열고 관리자가 설정을 재정의하지 않는 한 직원 및 관리자 편집이 잠깁니다. 활동 계획 관리자는 관리자 검토로 상태를 수동으로 업데이트해야 합니다.
- 관리자 검토: 관리자가 승인을 제공하기 전에 제안을 검토하는 마지막 검토 단계를 나타냅니다. 관리자는 상태를 승인됨 또는 거부됨으로 업데이트해야 합니다.
- 승인됨: 활동 계획이 승인되고 활성 상태를 나타냅니다. 관리자는 계획을 검토하고 마무리한 후 이 상태를 수동으로 선택합니다. 활성 확인란을 승인됨 상태로 선택해야 합니다. 이제 직원이 목표에 대한 활동을 실행할 수 있습니다.
- 거부됨: 관리자 검토 동안 계획이 승인되지 않은 경우 관리자가 이 상태를 수동으로 선택합니다. 계획이 실행되지 않습니다.
활동 계획 유형
활동 계획에는 계정 목표, 가중 영역 목표, 계정 공유 목표의 세 가지 유형이 있습니다.
- 계정 목표는 단일 계정에 대해 생성된 표준 활동 계획입니다.
- 가중치 영역 목표를 사용하면 활동에 가중치를 할당하여 영향력이 높은 활동이 목표에 더 많이 영향을 미칠 수 있습니다.
- 계정 목표 공유를 사용하면 세일즈 담당자가 영역에서 활동을 공유하여 팀 기반 판매 및 공동 작업을 향상할 수 있습니다.
- 활동 계획 기간 정의
활동 계획 기간을 정의하려면 기간 레코드를 구성합니다. - 활동 계획 만들기
전략 활동 계획을 수립하여 특정 기간 동안 세일즈 담당자의 활동 목표를 정의합니다. 개별 계정, 가중 활동 또는 공유 영역에 대한 유연한 목표 유형으로 계획의 구조를 맞춤 설정합니다. 마감일 및 임계값이 포함된 공식 검토 프로세스를 구현하여 세일즈 담당자 및 관리자가 계획을 수정하는 방법을 관리합니다. 사용자에게 필요에 따라 목표를 조정할 수 있는 유연성을 제공합니다. - 영역과 활동 계획 연결
전략 활동 계획을 세일즈 담당자가 필수 활동을 수행하는 영역에 연결합니다. 특정 영역에 대한 목표를 정의하고, 성과 목표를 필드 수준으로 계단식으로 설정하고, 세일즈 팀에 명확한 방향을 제공하는 데 도움이 됩니다. 활동 계획을 영역과 연결하기 위한 활동 계획 영역 레코드를 만듭니다. - 활동 계획의 목표 설정
활동 계획을 개별 헬스케어 계정과 연결하고 상위 수준 성과 목표를 설정합니다. 전체 목표를 제품별 및 비제품 관련 활동으로 세분화하여 필수 목표를 정의합니다. 세일즈 담당자가 상호 작용 및 활동을 완료할 때 목표 달성률을 추적하고 채우는 기준을 설정합니다. - 활동 계획의 목표 측정값 설정
각각의 고유한 판매 활동 유형에 대해 측정 가능한 대상을 설정하여 계정 수준 목표를 세분화합니다. 간단한 대상 수 또는 다른 항목보다 일부 상호 작용의 가치를 높이는 가중 모델 중에서 선택하여 각 활동에 값을 할당합니다. 세일즈 담당자가 수행하는 특정 일일 과업에 상위 수준 전략 계획을 연결하는 완전한 성과 프레임워크를 구축합니다. - 활동 계획에 대한 제품 목표 측정값 설정
활동뿐만 아니라 프로모션 중인 특정 제품의 성과를 측정하는 대상이 높은 활동 계획을 만듭니다. 각 계정에 대해 정의한 개별 판매 활동에 제품을 연결합니다. 각 제품에 고유한 가중치를 할당하여 가중 목표 계획 내에서 특정 항목의 우선 순위를 전략적으로 지정합니다.
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