Set-up van activiteitenplannen
Definieer voor het configureren van een activiteitenplan de periode, activiteitstypen, doelen en meetgegevens. Maar voordat u records gaat instellen, moet u meer weten over de statussen van activiteitenplannen en typen activiteitenplannen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
Statuswaarden van activiteitenplan
Een activiteitenplan doorloopt verschillende fasen voordat het wordt goedgekeurd. De status van een activiteitenplan bepaalt welke acties beschikbaar zijn voor beheerders.
- Bezig: Verwijst naar de fase waarin een cyclusplan wordt opgesteld. Het plan is nog niet actief en is dus niet zichtbaar voor managers en werknemers. Beheerders van activiteitenplannen selecteren deze status handmatig. Zorg ervoor dat het selectievakje Actief niet is geselecteerd.
- Beoordeling van medewerker: Verwijst naar de status die is geselecteerd door de beheerder van het activiteitenplan wanneer werknemers het plan kunnen bewerken of wanneer de beheerder van het activiteitenplan suggesties zoekt. De medewerkers kunnen de waarden bewerken tot de vervaldatum van de medewerker. Managers en beheerders hebben alleen-lezen toegang tot het plan. Deze status wordt ook gebruikt wanneer werknemers suggesties geven voor accounts zonder doelen, waarbij het selectievakje Is voorgesteld is ingeschakeld en het veld Algemene doel leeg is. De batchtaak Status van activiteitenplan bijwerken werkt de status van het plan automatisch bij naar Beoordeling door manager wanneer de medewerker het plan indient of wanneer de vervaldatum van de medewerker wordt bereikt.
- Managersbeoordeling: Verwijst naar de status die automatisch aan het plan wordt toegewezen nadat de medewerkers het plan hebben ingediend of wanneer de vervaldatum van de medewerkers is bereikt. De manager controleert en past de waarden aan, terwijl de medewerkers en de beheerder van het activiteitenplan alleen-lezen toegang hebben. De batchtaak Status van activiteitenplan bijwerken werkt de status van het plan automatisch bij naar Ingediend wanneer de manager het plan indient of wanneer de vervaldatum van de manager wordt bereikt.
- Ingediend: Verwijst naar de status die automatisch aan het plan wordt toegewezen wanneer de manager het plan indient of wanneer de vervaldatum van de manager wordt bereikt. Het plan staat nu open voor de beheerder voor een laatste beoordelingsronde en de bewerkingen van medewerkers en managers zijn vergrendeld, tenzij de beheerder de instellingen overschrijft. De beheerder van het activiteitenplan moet de status handmatig bijwerken naar Beoordeling door beheerder.
- Beheerdersbeoordeling: Verwijst naar de laatste beoordelingsfase waarin de beheerder de voorstellen beoordeelt voordat deze worden goedgekeurd. Beheerders moeten de status bijwerken naar Goedgekeurd of Afgewezen.
- Goedgekeurd: Verwijst naar de staat waarin het activiteitenplan is goedgekeurd en actief is. Beheerders selecteren deze status handmatig nadat ze het plan hebben beoordeeld en afgerond. Het selectievakje Actief moet zijn ingeschakeld voor de status Goedgekeurd. Medewerkers kunnen de activiteiten nu uitvoeren op basis van hun doelen.
- Afgewezen: Beheerders selecteren deze status handmatig als het plan niet is goedgekeurd tijdens de beoordeling door de beheerder. Het plan wordt niet uitgevoerd.
Typen activiteitenplannen
Activiteitenplannen zijn er in drie typen: accountdoel, gewogen territoriumdoel en gedeeld accountdoel.
- Accountdoelen zijn de standaardactiviteitenplannen die worden gemaakt voor een enkelvoudige account.
- Met gewogen territoriumdoelen kunt u gewichten toewijzen aan activiteiten, zodat activiteiten met een grotere impact meer meetellen voor een doel.
- Accountdoel gedeeld helpt verkoopvertegenwoordigers activiteiten in een territorium te delen, waardoor teamgebaseerde verkoop en samenwerking worden gestimuleerd.
- De periode voor het activiteitenplan definiëren
Configureer voor hulp bij het definiëren van de duur van een activiteitenplan een record Tijdsbestek. - Activiteitsplannen maken
Stel een strategisch activiteitenplan op om activiteitsdoelen voor uw verkoopvertegenwoordigers voor een specifieke periode te definiëren. Pas de structuur van het plan aan met flexibele doeltypen, of het nu gaat om afzonderlijke accounts, gewogen activiteiten of gedeelde territoria. Implementeer een formeel beoordelingsproces met deadlines en drempelwaarden om te bepalen hoe verkoopvertegenwoordigers en managers het plan kunnen wijzigen. Geef gebruikers de flexibiliteit om hun doelen naar behoefte aan te passen. - Territoria koppelen aan activiteitsplannen
Verbind uw strategische activiteitenplannen met de territoria waar verkoopvertegenwoordigers de vereiste activiteiten uitvoeren. Definieer doelstellingen voor een specifiek territorium, trapsgewijs prestatiedoelen tot op veldniveau en help uw verkoopteams duidelijke richting te geven. Maak records voor Activiteitenplanterritorium om activiteitenplannen te koppelen aan territoria. - Doelen voor activiteitenplannen instellen
Koppel een activiteitenplan aan afzonderlijke zorgaccounts en stel hun prestatiedoelen op hoog niveau in. Definieer de vereiste doelen door het algemene doel op te splitsen in productspecifieke en niet-productgerelateerde activiteiten. Stel een baseline vast om het bereikte doel bij te houden en in te vullen terwijl verkoopvertegenwoordigers hun interacties en activiteiten voltooien. - Doelmeeteenheden instellen voor activiteitsplannen
Verfijn uw doelen op accountniveau door meetbare doelen in te stellen voor elk afzonderlijk type verkoopactiviteit. Wijs een waarde toe aan elke activiteit door te kiezen tussen een eenvoudige doeltelling of een gewogen model dat sommige interacties meer waardeert dan andere. Stel een compleet prestatieframework samen dat het strategische plan op hoog niveau koppelt aan de specifieke, dagelijkse taken die uw verkoopvertegenwoordigers uitvoeren. - Meeteenheden voor productdoelen instellen voor activiteitenplannen
Maak een zeer gericht activiteitenplan dat prestaties meet, niet alleen voor de activiteit, maar ook voor het specifieke product dat wordt gepromoot. Koppel producten aan afzonderlijke verkoopactiviteiten die u voor elke account hebt gedefinieerd. Wijs een uniek gewicht toe aan elk product om bepaalde items strategisch te prioriteren binnen een gewogen doelplan.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
