Oppsett for aktivitetsplaner
For å konfigurere en aktivitetsplan definerer du tidsperioden, aktivitetstyper, mål og målinger. Men før du begynner å konfigurere poster, bør du lære om aktivitetsplanstatusene og aktivitetsplantypene.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement. |
Aktivitetsplannestatusverdier
En aktivitetsplan går gjennom flere faser før den godkjennes. Statusen til en aktivitetsplan bestemmer hvilke handlinger som er tilgjengelig for administratorer.
- Pågår: Henviser til fasen der en syklusplan utkastes. Planen er ikke aktiv ennå, så den er ikke synlig for ledere og ansatte. Aktivitetsplanadministratorer velger denne statusen manuelt. Kontroller at avmerkingsboksen Aktiv forblir ikke merket.
- Ansattgjennomgang: Henviser til statusen som velges av aktivitetsplanadministratoren når ansatte kan redigere planen eller når aktivitetsplanadministratoren ber om forslag. De ansatte kan redigere verdiene frem til Forfallsdato for ansatt. Ledere og administratorer har skrivebeskyttet tilgang til planen. Denne statusen brukes også når ansatte gir forslag til kontoer uten mål, der avmerkingsboksen Er foreslått er merket og feltet Generelt mål er tomt. Gruppejobben Oppdater aktivitetsplanstatus oppdaterer automatisk planens status til Ledergjennomgang når den ansatte sender inn planen eller når forfallsdatoen for den ansatte er nådd.
- Ledergjennomgang: Henviser til statusen som automatisk tildeles til planen etter at de ansatte har sendt inn planen, eller når forfallsdatoen for de ansatte er nådd. Lederen ser gjennom og justerer verdiene, mens de ansatte og aktivitetsplanadministratoren har skrivebeskyttet tilgang. Gruppejobben Oppdater aktivitetsplanstatus oppdaterer automatisk planens status til Sendt når lederen sender inn planen eller når Forfallsdato for leder er nådd.
- Sendt: Henviser til staten som automatisk tildeles til planen når lederen sender inn planen eller når Forfallsdato for leder er nådd. Planen er nå åpen for administratoren for en siste runde med gjennomgang, og redigering av ansatte og ledere er låst med mindre administratoren overstyrer innstillingene. Aktivitetsplanadministratoren må manuelt oppdatere statusen til Administratorgjennomgang.
- Administratorgennemgang: Henviser til den siste fasen av gjennomgangen der administratoren ser gjennom forslagene før de godkjennes. Administratorer må oppdatere statusen til Godkjent eller Avvist.
- Godkjent: Henviser til staten der aktivitetsplanen er godkjent og aktiv. Administratorer velger denne statusen manuelt etter å ha gjennomgått og fullført planen. Avmerkingsboksen Aktiv må være merket av for Godkjent-statusen. Ansatte kan nå utføre aktivitetene mot sine mål.
- Avvist: Administratorer velger denne statusen manuelt hvis planen ikke godkjennes under administratorgjennomgangen. Planen fortsetter ikke til utførelse.
Aktivitetsplantyper
Aktivitetsplaner er av tre typer: kontomål, vektet områdemål og delt kontomål.
- Kontomål er standardaktivitetsplaner som opprettes for en enkeltkonto.
- Vekte områdemål hjelper deg å tildele vekt til aktiviteter slik at aktiviteter med høyere innvirkning teller mer mot et mål.
- Delte kontomål hjelper selgere med å dele aktiviteter i et område og øke teambasert salg og samarbeid.
- Definere tidsperioden for aktivitetsplanen
For å få hjelp til å definere varigheten av en aktivitetsplan konfigurerer du en Tidsperiode-post. - Opprette aktivitetsplaner
Opprett en strategisk aktivitetsplan for å definere aktivitetsmål for selgerne i en bestemt periode. Skreddersy planens struktur med fleksible måltyper, enten for individuelle kontoer, vektede aktiviteter eller delte områder. Implementer en formell gjennomgangsprosess med tidsfrister og terskler for å bestemme hvordan selgere og ledere kan endre planen. Gi brukere fleksibilitet til å justere målene sine etter behov. - Knytte områder til aktivitetsplaner
Koble dine strategiske aktivitetsplaner til områdene der selgere utfører de nødvendige aktivitetene. Definer mål for et bestemt område, gjennomgrip ytelsesmål ned til feltnivået, og hjelp til å gi klare retninger til salgsteamene. Opprett Aktivitetsplanområde-poster for å knytte aktivitetsplaner til områder. - Angi mål for aktivitetsplaner
Knytt en aktivitetsplan til individuelle behandlingskontoer, og angi mål for høy ytelse for dem. Definer de nødvendige målene ved å dele opp det generelle målet i produktspesifikke og ikke-produktrelaterte aktiviteter. Opprett en grunnlinje for å spore og fylle ut måloppnåelse etter hvert som selgere fullfører sine interaksjoner og aktiviteter. - Angi målmålinger for aktivitetsplaner
Begrens målene på kontonivå ved å angi målbare mål for hver distinkt type salgsaktivitet. Tildel en verdi til hver aktivitet ved å velge mellom et enkelt målantall eller en vektet modell som verdsetter enkelte interaksjoner mer enn andre. Bygg et fullstendig ytelsesrammeverk som knytter den strategiske planen på høyt nivå til de spesifikke, daglige oppgavene selgerne utfører. - Angi mål for produktmål for aktivitetsplaner
Opprett en målrettet aktivitetsplan som måler ytelsen ikke bare på aktiviteten, men på det spesifikke produktet som promoteres. Koble produkter til individuelle salgsaktiviteter som du har definert for hver konto. Tildel et unikt vekt til hvert produkt for å strategisk prioritere bestemte elementer i en vektet målplan.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
