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ConfiguraĆ§Ć£o de planos de atividade
Para configurar um plano de atividade, vocĆŖ deve definir perĆodos, planos, tipos de atividade, metas e mĆ©tricas. PorĆ©m, antes de comeƧar a configurar registros, saiba mais sobre os status do plano de atividade e os tipos de plano de atividade.
EdiƧƵes obrigatĆ³rias
| DisponĆvel em: Lightning Experience |
| DisponĆvel em: EdiƧƵes Enterprise e Unlimited com a licenƧa Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciĆŖncias da vida. |
Valores de status do plano de atividades
Um plano de atividade passa por vĆ”rios estĆ”gios antes de ser aprovado. O status de um plano de atividade determina quais aƧƵes estĆ£o disponĆveis para os administradores.
- Em andamento: Refere-se ao estado em que um ciclo do plano estĆ” sendo elaborado. O plano de atividade ainda nĆ£o estĆ” ativo e, portanto, nĆ£o estĆ” visĆvel para gerentes e funcionĆ”rios. Os administradores do plano de atividade selecionam manualmente esse status. A caixa de seleĆ§Ć£o Ativo deve estar desmarcada.
- RevisĆ£o do funcionĆ”rio: Refere-se ao estado atribuĆdo automaticamente ao plano quando os funcionĆ”rios editam o plano ou quando o administrador da atividade solicita sugestƵes. Os funcionĆ”rios podem editar os valores atĆ© a Data de vencimento do funcionĆ”rio. Gerentes e administradores tĆŖm acesso somente leitura ao plano. Esse status tambĆ©m Ć© usado quando os funcionĆ”rios fornecem sugestƵes para contas sem metas, em que a caixa de seleĆ§Ć£o Ć sugerido estĆ” marcada e o campo Meta geral estĆ” em branco.
- RevisĆ£o do gerente: Refere-se ao estado que Ć© atribuĆdo automaticamente ao plano quando os funcionĆ”rios enviam o plano ou quando a data de vencimento dos funcionĆ”rios Ć© atingida. O gerente revisa e ajusta os valores, enquanto os funcionĆ”rios e o administrador do plano de atividades tĆŖm acesso somente leitura. O plano passa para o prĆ³ximo estĆ”gio pelo envio do gerente ou quando a Data de vencimento do gerente Ć© alcanƧada.
- Enviado: Refere-se ao estado que Ć© atribuĆdo automaticamente ao plano quando o gerente envia o plano ou quando a Data de vencimento do gerente passa sem ediƧƵes. O plano agora Ć© enviado ao administrador para uma revisĆ£o final, e as ediƧƵes de funcionĆ”rio e gerente sĆ£o bloqueadas, a menos que o administrador substitua as configuraƧƵes.
- RevisĆ£o do administrador: Refere-se Ć Ćŗltima rodada de revisĆ£o em que o administrador revisa as propostas antes de dar sua aprovaĆ§Ć£o.
- Aprovada: Refere-se ao estado em que o plano de atividade Ć© aprovado e ativo. Os funcionĆ”rios executam as atividades em relaĆ§Ć£o Ć s metas. Os administradores selecionam manualmente esse status depois de revisar e finalizar o plano. A caixa de seleĆ§Ć£o Ativo deve estar desmarcada para o status Aprovado.
- Rejeitado: Os administradores selecionam manualmente esse status se o plano nĆ£o for aprovado durante a revisĆ£o do administrador. O plano nĆ£o avanƧa para execuĆ§Ć£o.
Tipos de plano de atividade
Os planos de atividade sĆ£o de trĆŖs tipos: meta da conta, meta do territĆ³rio ponderado e meta da conta compartilhada.
- As metas da conta sĆ£o os planos de atividade padrĆ£o criados para uma conta singular.
- Metas de territĆ³rio ponderadas ajudam vocĆŖ a atribuir pesos a atividades para que atividades de maior impacto contem mais em relaĆ§Ć£o a uma meta.
- A meta compartilhada da conta ajuda os representantes de vendas a compartilhar atividades em um territĆ³rio, aumentando as vendas e a colaboraĆ§Ć£o em equipe.
- Definir o perĆodo para o plano de atividades
Para ajudar a definir a duraĆ§Ć£o de um plano de atividade, configure um registro de PerĆodo. - Criar planos de atividade
EstabeleƧa um plano de atividade estratĆ©gico para definir metas de atividade para seus representantes de vendas em um perĆodo especĆfico. Personalize a estrutura do plano com tipos de meta flexĆveis, seja para contas individuais, atividades ponderadas ou territĆ³rios compartilhados. Implemente um processo de revisĆ£o formal com prazos e limites para controlar como os representantes de vendas e gerentes podem modificar o plano. DĆŖ aos usuĆ”rios a flexibilidade de ajustar suas metas conforme necessĆ”rio. - Associar territĆ³rios a planos de atividade
Conecte seus planos de atividade estratĆ©gica aos territĆ³rios em que os representantes de vendas realizam as atividades necessĆ”rias. Defina objetivos para um territĆ³rio especĆfico, defina metas de desempenho em cascata atĆ© o nĆvel de campo e ajude a fornecer orientaĆ§Ć£o clara Ć s suas equipes de vendas. Crie registros de TerritĆ³rio do plano de atividade para associar planos de atividade a territĆ³rios. - Definir metas para planos de atividade
Associe um plano de atividade a contas de saĆŗde individuais e defina suas metas de desempenho de alto nĆvel. Defina as metas necessĆ”rias dividindo a meta geral em atividades especĆficas e nĆ£o relacionadas ao produto. EstabeleƧa uma linha de base para rastrear e preencher a realizaĆ§Ć£o da meta conforme os representantes de vendas concluem suas interaƧƵes e atividades. - Definir medidas de meta para planos de atividade
Refine suas metas no nĆvel da conta definindo metas mensurĆ”veis para cada tipo distinto de atividade de vendas. Atribua um valor a cada atividade escolhendo entre uma contagem de destino simples ou um modelo ponderado que valorize algumas interaƧƵes mais do que outras. Crie uma estrutura de desempenho completa que conecte o plano estratĆ©gico de alto nĆvel Ć s tarefas especĆficas e diĆ”rias que seus representantes de vendas realizam. - Definir medidas de meta do produto para planos de atividade
Crie um plano de atividade altamente direcionado que meƧa o desempenho nĆ£o apenas na atividade, mas no produto especĆfico que estĆ” sendo promovido. Vincule produtos a atividades de vendas individuais que vocĆŖ definiu para cada conta. Atribua um peso exclusivo a cada produto para priorizar estrategicamente determinados itens em um plano de meta ponderado.
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