Вы находитесь здесь:
Настройка планов действий
Чтобы настроить план действий, определите период времени, типы действий, цели и показатели. Но перед началом настройки записей ознакомьтесь со статусами плана действий и типами планов действий.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
Значения статуса плана действий
План действий проходит разные этапы до его утверждения. Статус плана действий определяет действия, доступные администраторам.
- Выполняется: Обозначает этап разработки плана цикла. План еще не активен, поэтому недоступен менеджерам и сотрудникам. Администраторы плана действий вручную выбирают этот статус. Убедитесь, что флажок «Активно» не установлен.
- Проверка сотрудников: Обозначает статус, выбранный администратором плана действий, когда сотрудники могут редактировать план или когда администратор плана действий ищет предложения. Сотрудники могут редактировать значения до крайнего срока сотрудника. Менеджеры и администраторы имеют доступ к плану только для чтения. Этот статус также используется, когда сотрудники предоставляют предложения для организаций без целей, где установлен флажок «Предлагается», а поле «Общая цель» пустое. Пакетное задание «Обновить статус плана действий» автоматически обновляет статус плана на «Проверка менеджера» при отправке плана сотрудником или достижении крайнего срока сотрудника.
- Проверка менеджера: Обозначает статус, назначаемый плану автоматически после отправки плана сотрудниками или по достижении крайнего срока сотрудниками. Менеджер проверяет и корректирует значения, а сотрудники и администратор плана действий имеют доступ только для чтения. Пакетное задание «Обновить статус плана действий» автоматически обновляет статус плана на «Отправлено» при отправке плана менеджером или достижении крайнего срока менеджера.
- Отправлено: Обозначает состояние, которое автоматически назначается плану при отправке плана менеджером или достижении крайнего срока менеджера. План теперь открыт администратору для последнего раунда проверки, а правки сотрудника и менеджера заблокированы, если администратор не переопределит параметры. Администратор плана действий должен вручную обновить статус на «Проверка администратора».
- Проверка администратора: Обозначает последний этап проверки, на котором администратор проверяет предложения перед их утверждением. Администраторы должны обновить статус на «Утверждено» или «Отклонено».
- Утверждено: Обозначает состояние утверждения и активности плана действий. Администраторы вручную выбирают этот статус после просмотра и завершения плана. Флажок «Активно» должен быть установлен для статуса «Утверждено». Теперь сотрудники могут выполнять действия в соответствии со своими целями.
- Отклонено: Администраторы вручную выбирают этот статус, если план не утвержден во время проверки администратором. План не выполняется.
Типы планов действий
Планы действий бывают трех типов: цель организации, цель взвешенной территории и общая цель организации.
- Цели организации - это стандартные планы действий, созданные для одной организации.
- Взвешенные цели территории помогают назначить вес действиям, чтобы более эффективные действия учитывались в цели.
- Общая цель организации помогает торговым представителям делиться действиями на территории, повышая продажи и сотрудничество на основе рабочей группы.
- Определение периода времени для плана действий
Чтобы помочь определить продолжительность плана действий, настройте запись периода времени. - Создание планов действий
Создайте стратегический план действий для определения целей деятельности для торговых представителей за определенный период. Настройте структуру плана с помощью гибких типов целей, будь то для отдельных организаций, взвешенных действий или общедоступных территорий. Внедрите формальный процесс проверки с крайними сроками и порогами, чтобы определить, как торговые представители и менеджеры могут изменить план. Предоставьте пользователям возможность гибкой корректировки целей. - Связывание территорий с планами действий
Подключите стратегические планы действий к территориям, где торговые представители выполняют обязательные действия. Определите цели для определенной территории, определите каскадные цели производительности вплоть до уровня поля и помогите предоставить четкое направление группам сбыта. Создайте записи территории плана действий для связывания планов действий с территориями. - Установка целей для планов действий
Свяжите план действий с отдельными медицинскими организациями и задайте их высокие цели производительности. Определите обязательные цели, разделив общую цель на действия, связанные и не связанные с продуктом. Установите базис для отслеживания и заполнения выполнения целей по мере завершения взаимодействия и действий торговых представителей. - Установка мер цели для планов действий
Уточните цели на уровне организации, установив измеримые цели для каждого отдельного типа деятельности по продажам. Назначьте значение каждому действию, выбрав между простым количеством целей или взвешенной моделью, которая ценит одни взаимодействия больше других. Создайте полную инфраструктуру производительности, связывающую стратегический план высокого уровня с конкретными ежедневными задачами, выполняемыми торговыми представителями. - Настройка мер цели продукта для планов действий
Создайте высокоцелевой план действий, оценивающий производительность не только действия, но и конкретного продвигаемого продукта. Свяжите продукты с отдельными действиями по продажам, определенными для каждой организации. Назначьте уникальный вес каждому продукту, чтобы стратегически расставить приоритеты определенных элементов в взвешенном плане целей.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
