Konfiguration av aktivitetsplaner
För att konfigurera en aktivitetsplan, definiera tidsperiod, aktivitetstyper, mål och mått. Men innan du börjar konfigurera poster, läs om aktivitetsplanstatusar och aktivitetsplantyper.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
Statusvärden för aktivitetsplan
En aktivitetsplan går igenom olika faser innan den godkänns. Status för en aktivitetsplan avgör vilka åtgärder som är tillgängliga för administratörer.
- Pågår: Hänvisar till fasen i vilken en cykelplan utarbetas. Planen är inte aktiv ännu, så den är inte synlig för chefer och anställda. Aktivitetsplanadministratörer väljer manuellt denna status. Se till att kryssrutan Aktiv inte är markerad.
- Medarbetargranskning: Hänvisar till den status som väljs av aktivitetsplanadministratören när anställda kan redigera planen eller när aktivitetsplanadministratören söker förslag. De anställda kan redigera värdena tills anställdas förfallodatum. Chefer och administratörer har skrivskyddad åtkomst till planen. Denna status används även när anställda ger förslag på konton utan mål, där kryssrutan Föreslås är markerad och fältet Övergripande mål är tomt. Satsjobbet Uppdatera aktivitetsplanstatus uppdaterar automatiskt planens status till Chefsgranskning när medarbetaren skickar in planen eller när Förfallodatum för medarbetare uppnås.
- Chefgranskning: Hänvisar till den status som automatiskt tilldelas planen efter att de anställda har skickat in planen, eller när de anställdas förfallodatum uppnås. Chefen granskar och justerar värdena medan de anställda och aktivitetsplanens administratör har skrivskyddad åtkomst. Satsjobbet Uppdatera aktivitetsplanstatus uppdaterar automatiskt planens status till Skickad när chefen skickar in planen eller när Chefens förfallodatum uppnås.
- Skickat: Hänvisar till det läge som automatiskt tilldelas planen när chefen skickar in planen eller när chefens förfallodatum uppnås. Planen är nu öppen för administratören för en slutgiltig granskning och redigeringarna av medarbetare och chef låses om inte administratören åsidosätter inställningarna. Aktivitetsplanadministratören måste manuellt uppdatera statusen till Administratörsgranskning.
- Administratörsgranskning: Hänvisar till det sista steget i granskningen där administratören granskar förslagen innan de godkänns. Administratörer måste uppdatera statusen till Godkänd eller Avvisad.
- Godkänt: Hänvisar till det läge där aktivitetsplanen är godkänd och aktiv. Administratörer väljer manuellt denna status efter att ha granskat och slutfört planen. Kryssrutan Aktiv måste vara markerad för statusen Godkänd. Medarbetare kan nu utföra aktiviteterna mot sina mål.
- Avvisad: Administratörer väljer manuellt denna status om planen inte godkänns under administratörsgranskningen. Planen fortsätter inte att utföras.
Aktivitetsplantyper
Aktivitetsplaner är av tre typer: kontomål, viktat områdesmål och delat kontomål.
- Kontomål är standardaktivitetsplanerna som skapas för ett enskilt konto.
- Viktade områdesmål hjälper dig tilldela vikter till aktiviteter så att aktiviteter med högre påverkan räknas mer mot ett mål.
- Kontomål som delas hjälper säljare att dela aktiviteter i ett område, vilket ökar teambaserad försäljning och samarbete.
- Definiera tidsperioden för aktivitetsplanen
För att hjälpa till att definiera varaktigheten för en aktivitetsplan, konfigurera en post för Tidsperiod. - Skapa aktivitetsplaner
Upprätta en strategisk aktivitetsplan för att definiera aktivitetsmål för dina säljare över en specifik period. Skräddarsy planens struktur med flexibla måltyper, oavsett om det gäller individuella konton, viktade aktiviteter eller delade områden. Implementera en formell granskningsprocess med deadlines och trösklar för att styra hur säljare och chefer kan ändra planen. Ge användare flexibiliteten att justera sina mål efter behov. - Associera områden med aktivitetsplaner
Anslut dina strategiska aktivitetsplaner till de områden där säljare utför de aktiviteter som behövs. Definiera mål för ett specifikt område, kaskadprestandamål ner till fältnivå och hjälp till att ge dina säljteam tydlig riktning. Skapa poster för aktivitetsplanområden för att associera aktivitetsplaner med områden. - Ange mål för aktivitetsplaner
Associera en aktivitetsplan med individuella vårdkonton och ange deras övergripande prestationsmål. Definiera de mål som behövs genom att dela upp det övergripande målet i produktspecifika och icke-produktrelaterade aktiviteter. Etablera en baslinje för att följa och fylla i måluppfyllande när säljare slutför sina interaktioner och aktiviteter. - Ange målmått för aktivitetsplaner
Förfina dina kontonivåmål genom att ange mätbara mål för varje enskild typ av försäljningsaktivitet. Tilldela ett värde till varje aktivitet genom att välja mellan ett enkelt målantal eller en viktad modell som värderar vissa interaktioner högre än andra. Bygg ett fullständigt prestationsramverk som ansluter den strategiska planen på hög nivå till de specifika, dagliga uppgifter dina säljare utför. - Ange mått för produktmål för aktivitetsplaner
Skapa en mycket målinriktad aktivitetsplan som mäter resultat inte bara för aktiviteten utan även för den specifika produkt som främjas. Länka produkter till individuella försäljningsaktiviteter som du har definierat för varje konto. Tilldela en unik vikt till varje produkt för att strategiskt prioritera vissa objekt inom en viktad målplan.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
