活动计划设置
要配置活动计划，请定义时间段、活动类型、目标和度量。但在开始设置记录之前，请了解活动计划状态和活动计划类型。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
活动计划状态值
活动计划在批准前会经历多个阶段。活动计划的状态决定了管理员可以使用的操作。
- 进行中：指正在起草周期计划的阶段。计划尚未启用，因此经理和员工看不到。活动计划管理员手动选择此状态。确保未选中启用复选框。
- 员工审查：指员工可以编辑计划或活动计划管理员寻求建议时，活动计划管理员选择的状态。员工可以编辑这些值，直到员工到期日期。经理和管理员对计划拥有只读访问权限。当员工为没有目标的客户提出建议时，也会使用此状态，其中“是建议”复选框被选中，“总体目标”字段为空。当员工提交计划或达到员工到期日期时，更新活动计划状态批处理作业会将计划的状态自动更新为经理审核。
- 经理审核：指在员工提交计划后，或达到员工的到期日时自动分配给计划的状态。经理审核并调整值，而员工和活动计划管理员拥有只读访问权限。当经理提交计划或达到经理到期日期时，“更新活动计划状态”批处理作业会将计划的状态自动更新为“已提交”。
- 已提交：指当经理提交计划或达到经理到期日期时自动分配给计划的状态。现在，计划对管理员开放，进行最后一轮审查，员工和经理的编辑将被锁定，除非管理员覆盖设置。活动计划管理员必须将状态手动更新为管理员审核。
- 管理员审查：指审核的最后一个阶段，管理员在批准建议书之前对其进行审核。管理员必须将状态更新为“已批准”或“已拒绝”。
- 已批准：指活动计划获得批准并处于活动状态。管理员在审核并最终确定计划后，手动选择此状态。对于“已批准”状态，必须选中启用复选框。现在，员工可以根据他们的目标执行活动。
- 已拒绝：如果计划未在管理员审核期间获得批准，管理员会手动选择此状态。计划不会继续执行。
活动计划类型
活动计划有三种类型：客户目标、加权区域目标和共享的客户目标。
- 客户目标是为单个客户创建的标准活动计划。
- 加权区域目标帮助您为活动分配权重，以便影响较大的活动更多地计入目标。
- 共享的客户目标帮助销售代表共享区域中的活动，促进基于团队的销售和协作。
- 定义活动计划的时间段
为了帮助定义活动计划的持续时间，请配置时间段记录。 - 创建活动计划
制定战略活动计划，为销售代表定义特定时期内的活动目标。使用灵活目标类型定制计划的结构，无论是个人客户、加权活动还是共享区域。实施带有截止日期和阈值的正式审核流程，以控制销售代表和经理如何修改计划。为用户提供根据需要调整目标的灵活性。 - 将区域与活动计划关联
将战略活动计划连接到销售代表执行所需活动的区域。定义特定区域的目标，将绩效目标向下级联到现场级别，并帮助为销售团队提供清晰的方向。创建活动计划区域记录，将活动计划与区域关联。 - 为活动计划设定目标
将活动计划与个人医疗保健客户相关联，并设定高级别绩效目标。通过将总体目标分解为特定于产品和与产品无关的活动，定义所需的目标。建立基准，以便在销售代表完成互动和活动时跟踪和填充目标实现情况。 - 为活动计划设置目标评测
通过为每个不同类型的销售活动设置可衡量的目标，优化您的客户级目标。通过在简单目标计数或更看重某些交互的加权模型之间进行选择，为每个活动分配值。构建完整的绩效框架，将高级战略计划与销售代表执行的特定日常任务联系起来。 - 为活动计划设置产品目标评测
创建高度有针对性的活动计划，不仅衡量活动的绩效，而且衡量促销的特定产品的绩效。将产品链接到您为每个客户定义的单个销售活动。为每个产品分配一个唯一的权重，以战略性地确定加权目标计划中某些项目的优先级。
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