活動計畫設定
若要設定活動計畫,請定義期間、活動類型、目標和度量。但在您開始設定記錄之前,請先瞭解活動計畫狀態與活動計畫類型。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
活動計畫狀態值
活動計畫在批准前會經歷多個階段。活動計畫的狀態決定了管理員可以使用哪些動作。
- 進行中：意指撰寫週期計畫草稿的階段。計畫尚未啟用,因此管理員和員工無法看見該計畫。活動計畫管理員手動選取此狀態。確定「啟用」核取方塊保持未選取。
- 員工檢閱:意指當員工可以編輯計畫或當活動計畫管理員尋求建議時,「活動計畫」管理員選取的狀態。員工可以在「員工到期日期」之前編輯值。管理員和管理員擁有計畫的唯讀存取權。當員工針對沒有目標的帳戶提供建議時,也會使用此狀態,其中已選取「是否建議」,且「整體目標」欄位為空白。當員工提交計畫或到達「員工到期日期」時,「更新活動計畫狀態」批次工作會自動將計畫的狀態更新為「經理檢閱」。
- 經理檢閱:意指在員工提交計畫或到達員工到期日後,自動指派給計畫的狀態。經理會檢閱並調整值,而員工和活動計畫管理員則擁有唯讀存取權。當經理提交計畫或到達經理到期日時,「更新活動計畫狀態」批次工作會自動將計畫的狀態更新為「已提交」。
- 已提交：意指在經理提交計畫或到達經理到期日時,自動指派給計畫的狀態。計畫現在可供管理員檢閱,且除非管理員覆寫設定,否則員工和經理編輯會遭到鎖定。「活動計畫」管理員必須手動將狀態更新為「管理員檢閱」。
- 管理審查:意指管理員在提供批准前檢閱提案的最後階段。管理員必須將狀態更新為「已批准」或「已拒絕」。
- 已批准：意指活動計畫已批准且已啟用的狀態。管理員會在檢閱和完成計畫後手動選取此狀態。必須針對「已批准」狀態選取「啟用」核取方塊。員工現在可以根據其目標執行活動。
- 已拒絕：如果計畫在管理審查期間未獲得批准,則管理員會手動選取此狀態。計畫未繼續執行。
活動計畫類型
活動計畫有三種類型:帳戶目標、加權區域範圍目標和共用的帳戶目標。
- 帳戶目標是針對單一帳戶建立的標準活動計畫。
- 加權區域範圍目標可協助您將加權指派給活動,讓影響較高的活動對目標更重要。
- 共用的帳戶目標可協助銷售代表在區域範圍中共用活動,進而提升以小組為基礎的銷售和協同合作。
- 定義活動計畫的期間
若要協助定義活動計畫的持續時間,請設定「期間」記錄。 - 建立活動計畫
建立策略性活動計畫,以定義特定期間內銷售代表的活動目標。使用彈性的目標類型來量身打造計畫結構,無論是個別帳戶、加權活動或共用區域範圍。實作含有期限與限值的正式審查流程,以管理銷售代表和經理如何修改計畫。讓使用者可以視需要彈性調整其目標。 - 建立區域範圍與活動計畫的關聯
將您的策略活動計畫連線至銷售代表執行必要活動的區域範圍。定義特定區域範圍的目標、將績效目標串連至欄位層級,並協助提供明確的銷售小組方向。建立「活動計畫區域範圍」記錄,以建立活動計畫與區域範圍的關聯。 - 設定活動計畫的目標
建立活動計畫與個別醫療照護帳戶的關聯,並設定其高階效能目標。將整體目標細分為產品特定和非產品相關活動,以定義必要目標。建立基準以追蹤並填入銷售代表完成互動和活動時的目標達成率。 - 設定活動計畫的目標度量
設定每個不同類型銷售活動的可測量目標,以限定您的帳戶層級目標。透過在簡單目標計數或加權模型之間選擇,將某些互動的價值高於其他互動,以將值指派給每個活動。建立完整的績效架構,將概況策略計畫連接至銷售代表執行的特定每日工作。 - 設定活動計畫的產品目標度量
建立高度針對性的活動計畫,以測量活動的績效,而非正在升級的特定產品。將產品連結至您已為每個帳戶定義的個別銷售活動。將唯一加權指派給每個產品,以策略性地排定加權目標計畫內的特定項目優先順序。
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