Loading
Granska och skicka in aktivitetsmål för slutligt administratörsgodkännande

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Life Sciences

Granska och skicka in aktivitetsmål för slutligt administratörsgodkännande

Som säljchef, gå igenom de mål och mått för leverantörsaktivitet som dina säljare har skickat in. Validera och acceptera de ändringar som föreslås av säljaren, med eller utan ytterligare ändringar, och skicka sedan målen och åtgärderna till aktivitetsplanens administratör för slutligt godkännande.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
Användarbehörigheter som krävs för att
Granska mål för leverantörsaktivitet:

Kärna för Life Sciences

OCH

Fältsäljare för Life Sciences
  1. Från Appstartaren, gå till Life Sciences Commercial.
    Appens startsida visas.
  2. Välj fliken Aktivitetsplangranskning.
    Som standard ser du detaljerna för aktivitetsplanen för det första aktiva området i Områdesväxlaren. För att se detaljer för ett annat område, välj det från Områdesväxlaren.
    Sidan Övergripande status för leverantörsaktivitetsmål visas.
  3. Gå igenom aktuell status, inskickningsdatum, procentandel av ändringar du kan göra för en konto- och aktivitetsplan och din säljares föreslagna ändringar.
    Se till att den aktuella statusen är Chefgranskning vilket indikerar att säljaren redan har granskat och skickat in planen för din granskning.
  4. Gå igenom de tilldelade kontona, betygen, specialiteterna och aktivitetsplanens detaljer, som kanal, produkter och målmått.
  5. (Valfritt) Lägg till eller ta bort ett konto från aktivitetsplanen.
  6. För att uppdatera aktivitetsmålen för ett konto, gör följande.
    1. Klicka på Ikon för att välja ett konto bredvid det konto du vill uppdatera och gå igenom kontodetaljerna och de mål som din säljare föreslår.
    2. Om du vill uppdatera detaljerna, under Chef, ange ditt föreslagna mål för varje aktivitetstyp.
      Du kan uppdatera upp till den högsta tillåtna gränsen för ändringar.
  7. Klicka på Skicka.
    Status för aktivitetsplanen ändras till Inskickad.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article