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Überprüfen und Senden von Aktivitätszielen zur Genehmigung durch Manager

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Überprüfen und Senden von Aktivitätszielen zur Genehmigung durch Manager

Überprüfen Sie als Vertriebsmitarbeiter die Aktivitätspläne und Anbieteraktivitätsziele, die Ihnen vom Aktivitätsplanadministrator Ihrer Organisation zugewiesen wurden. Sie können die Accountdetails für Ihre zugewiesene Region anzeigen und Anpassungen an den Zielen vorschlagen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Überprüfen von Anbieteraktivitätszielen:

Biowissenschaften Kern

UND

Außendienstmitarbeiter für Biowissenschaften
  1. Navigieren Sie im App Launcher zu "Biowissenschaften kommerziell".
    Die Startseite der Anwendung wird angezeigt.
  2. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitätsplanüberprüfung aus.
    Die Seite "Gesamtstatus des Anbieteraktivitätsziels" wird angezeigt.
  3. Überprüfen Sie den aktuellen Status, das Einreichungsdatum und den Prozentsatz der Änderungen, die Sie für einen Account und einen Aktivitätsplan vornehmen können.
    Stellen Sie sicher, dass der aktuelle Status "Wird ausgeführt" lautet und angibt, dass der Plan für Ihre Überprüfung bereit ist.
  4. Überprüfen Sie Ihre zugewiesenen Accounts, Bewertungen, Fachgebiete und Aktivitätsplandetails wie Kanal, Produkte und Zielkennzahlen.
  5. (Optional) Fügen Sie dem Aktivitätsplan einen Account hinzu oder entfernen Sie ihn.
  6. Gehen Sie wie folgt vor, um die Aktivitätsziele für einen Account zu aktualisieren.
    1. Klicken Sie neben dem Account, den Sie aktualisieren möchten, auf Symbol zum Auswählen eines Accounts und überprüfen Sie die Details des Accounts, beispielsweise Name, Aktivitätstypen, Adresse, Fachgebiet und Bewertung.
    2. Geben Sie unter "Mitarbeiter" Ihr vorgeschlagenes Ziel für jeden Aktivitätstyp ein.
      Sie können bis zur maximal zulässigen Obergrenze für Änderungen aktualisieren.
  7. Klicken Sie auf Senden.
    Der Status des Aktivitätsplans wird zu Managerüberprüfung geändert.
  • Anpassen der Ziele für Ihre Aktivitätspläne
    Bereiten Sie sich auf unerwartete Änderungen und reale Herausforderungen beim Erreichen Ihrer Aktivitätsziele vor. Ändern Sie die Zielmaßeinheiten für vorhandene Aktivitätstypen, legen Sie Zielmaßeinheiten für zusätzliche Aktivitätstypen fest und entfernen Sie Accounts aus Aktivitätsplänen entsprechend Ihren Anforderungen.

Siehe auch:

 
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