Loading
Проверка и отправка целей действий на утверждение менеджера

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Agentforce Life Sciences

Проверка и отправка целей действий на утверждение менеджера

Торговый представитель может просматривать планы действий и цели действий поставщика, назначенные администратором плана действий организации. Вы можете просмотреть сведения об организации для назначенной территории и предложить поправки к целям.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement.
Необходимые полномочия пользователя
Для просмотра целей действий поставщика:

Базовые науки о жизни

И

Выездной торговый представитель Life Sciences
  1. В средстве запуска приложений перейдите в Life Sciences Commercial.
    Отобразится начальная страница приложения.
  2. Выберите вкладку «Проверка плана действий».
    Отобразится страница общего статуса цели действия поставщика.
  3. Просмотрите текущий статус, дату отправки и процент изменений, которые можно внести в организацию и план действий.
    Убедитесь, что текущий статус «Выполняется» указывает на готовность плана к проверке.
  4. Просмотрите назначенные организации, рейтинги, специальности и сведения о плане действий, например, канал, продукты и показатели целей.
  5. (Дополнительно) Добавьте или удалите организацию из плана действий.
  6. Чтобы обновить цели действий для организации, выполните следующие действия.
    1. Щелкните Значок для выбора организации напротив нужной организации и просмотрите сведения об организации (например, имя, типы действий, адрес, специальность и рейтинг).
    2. В разделе «Сотрудник» введите предложенную цель для каждого типа действия.
      Вы можете обновить до максимально допустимого ограничения изменений.
  7. Нажмите кнопку «Отправить».
    Статус плана действий меняется на «Проверка менеджера».
  • Корректировка целей для планов действий
    Подготовьтесь к неожиданным изменениям и реальным вызовам в достижении целей действий. Измените меры цели для существующих типов действий, задайте меры цели для дополнительных типов действий и удалите организации из планов действий, в зависимости от ваших требований.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article