Sugerencias de planes de actividad

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.

Las actividades sugeridas son objetivos flexibles para representantes de campo, que aparecen como recomendaciones en la vista de filtro Plan de actividades. Los planes de actividad con cuentas sugeridas no tienen un objetivo general definido. Los representantes de campo tienen autonomía para ver u ocultar sugerencias, así como para aceptarlas o rechazarlas.

Clasificación de cuentas

Cuando el conmutador Mostrar sugerencias está activado, las cuentas se enumeran en el siguiente orden.

• Las cuentas con los objetivos de menor logro se enumeran en primer lugar.
• Las cuentas sugeridas sin objetivos de logro se enumeran a continuación.
• En caso de múltiples cuentas sugeridas sin objetivos de logro, las cuentas se ordenan en orden alfabético.

Configuraciones de administrador

• Agregue el campo Actividad sugerida al formato de página Medición de objetivo de actividad de proveedor.
• En el registro Objetivo de actividad de proveedor, deje el campo Objetivo general en blanco.
• Para crear una actividad sugerida, en el registro Medición de objetivo de actividad de proveedor, seleccione la casilla de verificación Actividad sugerida.

Los representantes de campo pueden ver las sugerencias activando el conmutador Mostrar sugerencias en el filtro Plan de actividades e incorporando las sugerencias. Consulte Ajustar los objetivos para sus planes de actividad.

Para ciclos de planes futuros, los objetivos de cuentas se etiquetan de forma dinámica basándose en sus estados.

• Se sugiere: La cuenta actualmente no tiene objetivos en su plan, pero hay una recomendación disponible.
• Tiene sugerencias: La cuenta ya tiene objetivos en su plan, pero hay recomendaciones adicionales disponibles.