Mettez en évidence les opportunités de croissance en recommandant des comptes potentiels à inclure dans un plan d'activité. Offrez aux représentants sur site la flexibilité nécessaire pour évaluer les recommandations en fonction de leur Knowledge territoriale, et les accepter ou les refuser au besoin.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Les activités suggérées sont des objectifs secondaires pour les représentants sur site, affichés sous forme de recommandations dans la vue du filtre Plan d'activité. Les plans d'activité qui contiennent des comptes suggérés n'ont pas d'objectif global défini. Les représentants sur le terrain peuvent consulter ou masquer les suggestions en toute autonomie, ainsi que les accepter ou les rejeter.
Tri des comptes
Lorsque le commutateur Afficher les suggestions est activé, les comptes sont répertoriés dans l'ordre suivant.
Les comptes dont les objectifs de réalisation sont les plus faibles sont répertoriés en premier.
Les comptes suggérés sans objectif de réalisation sont répertoriés ci-dessous.
Dans le cas de plusieurs comptes suggérés sans objectif de réalisation, les comptes sont triés par ordre alphabétique.
Configurations administratives
Ajoutez le champ Activité suggérée à la présentation de page Mesure de l’objectif d’activité du prestataire.
Dans l'enregistrement Objectif d'activité du prestataire, laissez le champ Objectif global vide.
Pour créer une activité suggérée, dans l'enregistrement Mesure de l'objectif d'activité du prestataire, cochez la case Activité suggérée.
Les représentants sur site peuvent afficher les suggestions en activant le commutateur Afficher les suggestions dans le filtre Plan d'activité et en incorporant les suggestions. Consultez Ajustement des objectifs de vos plans d'activité.
Pour les cycles de plan futurs, les objectifs du compte sont étiquetés dynamiquement en fonction de leur statut.
Est suggéré : Le compte n'a actuellement aucun objectif dans votre plan, mais une recommandation est disponible.
Contient des suggestions : Le compte a déjà des objectifs dans votre plan, mais des recommandations supplémentaires sont disponibles.
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