Suggerimenti del piano di attività

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.

Le attività suggerite sono obiettivi non vincolanti per i rappresentanti sul campo, visualizzati come consigli nella visualizzazione filtro del piano di attività. I piani di attività con account suggeriti non hanno un obiettivo generale definito. I rappresentanti sul campo hanno l'autonomia di visualizzare o nascondere i suggerimenti e di accettarli o rifiutarli.

Ordinamento account

Quando è attivato il selettore Mostra suggerimenti, gli account sono elencati nell'ordine seguente.

• Gli account con gli obiettivi di raggiungimento più bassi vengono elencati per primi.
• Gli account suggeriti senza obiettivi di raggiungimento sono elencati successivamente.
• In caso di più account suggeriti senza obiettivi di raggiungimento, gli account vengono ordinati in ordine alfabetico.

Configurazioni dell'amministratore

• Aggiungere il campo Attività suggerita al layout di pagina Misura obiettivo attività del fornitore.
• Nel record Obiettivo attività del fornitore, lasciare vuoto il campo Obiettivo generale.
• Per creare un'attività suggerita, nel record Misura obiettivo attività del fornitore, selezionare la casella di controllo Attività suggerita.

I rappresentanti sul campo possono visualizzare i suggerimenti attivando il selettore Mostra suggerimenti nel filtro Piano di attività e incorporando i suggerimenti. Vedere Modifica degli obiettivi.

Per i cicli di piani futuri, gli obiettivi account sono etichettati dinamicamente in base al loro stato.

• È suggerito: Attualmente l'account non ha obiettivi nel piano, ma è disponibile un consiglio.
• Ha suggerimenti: L'account ha già degli obiettivi nel piano, ma sono disponibili ulteriori consigli.