활동 계획 제안

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition.

제안된 활동은 현장 담당자의 일관된 목표이며, 활동 계획 필터 보기에 권장 사항으로 표시됩니다. 제안된 계정이 포함된 활동 계획에는 전체 목표가 정의되어 있지 않습니다. 현장 담당자는 제안을 보고 숨기거나 수락하거나 거부할 수 있는 자율성을 갖습니다.

계정 정렬

제안 사항 표시 토글이 설정되면 계정이 다음 순서로 나열됩니다.

• 달성률 목표가 가장 낮은 계정이 먼저 나열됩니다.
• 다음에 달성 목표가 없는 제안된 계정이 나열됩니다.
• 목표 달성률이 없는 제안된 여러 계정의 경우 계정이 알파벳순으로 정렬됩니다.

관리자 구성

• 제공자 활동 목표 측정 페이지 레이아웃에 제안된 활동 필드를 추가합니다.
• 제공자 활동 목표 레코드에서 전체 목표 필드를 비워 둡니다.
• 제안된 활동을 만들려면 제공자 활동 목표 측정값 레코드에서 제안된 활동 확인란을 선택합니다.

현장 담당자는 활동 계획 필터에서 제안 사항 표시 토글을 활성화하고 제안 사항을 통합하여 제안을 볼 수 있습니다. 활동 계획의 목표 조정을 참조하십시오.

향후 계획 주기의 경우 계정 목표에 상태를 기반으로 레이블이 동적으로 지정됩니다.

• 제안: 계정에 현재 계획에 목표가 없지만 권장 사항을 사용할 수 있습니다.
• 제안 사항 있음: 계정에 이미 계획에 목표가 있지만 추가 권장 사항을 사용할 수 있습니다.