Suggesties voor activiteitenplannen

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.

Voorgestelde activiteiten zijn zachte doelen voor vertegenwoordigers in het veld en worden weergegeven als aanbevelingen in de filterweergave Activiteitsplan. Voor activiteitenplannen met voorgestelde accounts is geen algemeen doel gedefinieerd. De vertegenwoordigers in het veld hebben de autonomie om suggesties weer te geven of te verbergen en om ze te accepteren of af te wijzen.

Account sorteren

Wanneer de aan-/uitfunctie Suggesties tonen is ingeschakeld, worden accounts in de volgende volgorde vermeld.

• De accounts met de doelen voor het laagste behalen worden als eerste vermeld.
• Voorgestelde accounts zonder verwezenlijkingsdoelen worden als volgende vermeld.
• In het geval van meerdere voorgestelde accounts zonder verwezenlijkingsdoelen worden accounts gesorteerd in alfabetische volgorde.

Beheerdersconfiguraties

• Voeg het veld Voorgestelde activiteit toe aan de paginalay-out Meeteenheid voor activiteitendoel van aanbieder.
• Laat in de record Activiteitsdoel van aanbieder het veld Algemeen doel leeg.
• Als u een voorgestelde activiteit wilt maken, schakelt u in de record Meeteenheid voor activiteitsdoel van aanbieder het selectievakje Voorgestelde activiteit in.

Veldvertegenwoordigers kunnen de suggesties weergeven door de aan-/uitfunctie Suggesties tonen in te schakelen in het filter Activiteitsplan en de suggesties erin op te nemen. Zie De doelen voor uw activiteitenplannen aanpassen.

Voor toekomstige plancycli worden accountdoelen dynamisch gelabeld op basis van hun status.

• Voorgesteld: De account heeft momenteel geen doelen in uw plan, maar er is wel een aanbeveling beschikbaar.
• Heeft suggesties: De account heeft al doelen in uw plan, maar er zijn aanvullende aanbevelingen beschikbaar.