Aktivitetsplanforslag

Tilgjengelig i Lightning Experience

Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement.

Foreslåtte aktiviteter er myke mål for uteselgere som vises som anbefalinger i aktivitetsplanfiltervisningen. Aktivitetsplaner som har foreslåtte kontoer, har ikke et generelt mål definert. Uteselgere har selvstendighet til å vise eller skjule forslag i tillegg til å godta eller avvise dem.

Kontosortering

Når veksleknappen Vis forslag er slått på, vises kontoer i følgende rekkefølge.

• Kontoene med de laveste oppnåelsesmålene er oppført først.
• Foreslåtte kontoer uten oppnåelsesmål vises videre.
• Hvis det er flere foreslåtte kontoer uten noen oppnåelsesmål, sorteres kontoene i alfabetisk rekkefølge.

Administratorkonfigurasjoner

• Legg til feltet Foreslått aktivitet i sideoppsettet for mål for aktivitetsmål fra leverandør.
• La feltet Generelt mål være tomt i posten Mål for leverandøraktivitet.
• Hvis du vil opprette en foreslått aktivitet, merker du av for Foreslått aktivitet i posten Mål for leverandøraktivitet.

Uteselgere kan vise forslagene ved å slå på Vise forslag-knappen i Aktivitetsplan-filteret og innlemme forslagene. Se Juster målene for aktivitetsplanene.

For fremtidige plansykluser etiketteres kontomål dynamisk basert på statusen deres.

• Er foreslått: Kontoen har for øyeblikket ingen mål i planen, men en anbefaling er tilgjengelig.
• Har forslag: Kontoen har allerede mål i planen, men flere anbefalinger er tilgjengelig.