Предложения плана действий

Доступно в версиях: Lightning Experience

Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement.

Предлагаемые действия являются мягкими целями для выездных представителей, отображаясь в качестве рекомендаций в представлении фильтра плана действий. Планы действий с предложенными организациями не имеют общей цели. Выездные представители могут просматривать или скрывать предложения, а также принимать или отклонять их.

Сортировка организаций

При включении переключателя «Показать предложения» организации отображаются в следующем порядке.

• Организации с самыми низкими целями выполнения указаны первыми.
• Следом отображаются предложенные организации без целей достижения.
• В случае наличия нескольких предложенных организаций без целей выполнения, организации сортируются в алфавитном порядке.

Конфигурации администратора

• Добавьте поле «Предложенное действие» в макет страницы показателя цели действия поставщика.
• В записи цели действия поставщика оставьте поле общей цели пустым.
• Чтобы создать предложенное действие, в записи цели действия поставщика установите флажок «Предложенное действие».

Выездные представители могут просмотреть предложения, включив переключатель «Показать предложения» в фильтре плана действий и добавив предложения. См. раздел «Корректировка целей для планов действий».

В будущих циклах плана цели организации помечаются динамически на основе их статусов.

• Предлагается: Организация в настоящее время не имеет целей в плане, но рекомендация доступна.
• Содержит предложения: Организация уже имеет цели в плане, но доступны дополнительные рекомендации.