Förslag på aktivitetsplaner

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.

Föreslagna aktiviteter är mjuka mål för fältrepresentanter som visas som rekommendationer i filtervyn Aktivitetsplan. Aktivitetsplaner med föreslagna konton har inte ett övergripande mål definierat. Fältrepresentanterna har rätt att visa eller dölja förslag samt att acceptera eller avvisa dem.

Kontosortering

När knappen Visa förslag har slagits på listas konton i följande ordning.

• Kontona med de lägsta uppnådda målen listas först.
• Föreslagna konton utan uppnådda mål listas härnäst.
• Om flera föreslagna konton inte har några uppnådda mål sorteras konton i alfabetisk ordning.

Administratörskonfigurationer

• Lägg till fältet Föreslagen aktivitet på sidlayouten för mått för leverantörsaktivitetsmål.
• I posten Leverantörsaktivitetsmål, lämna fältet Övergripande mål tomt.
• För att skapa en föreslagen aktivitet, markera kryssrutan Föreslagen aktivitet i posten Mått för leverantörsaktivitetsmål.

Fältrepresentanter kan se förslagen genom att slå på knappen Visa förslag i filtret Aktivitetsplan och införliva förslagen. Se Justera målen för dina aktivitetsplaner.

För framtida plancykler märks kontomål dynamiskt baserat på deras status.

• Föreslås: Kontot har för närvarande inga mål i din plan, men en rekommendation är tillgänglig.
• Har förslag: Kontot har redan mål i din plan, men ytterligare rekommendationer finns.