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          活动计划建议

          活动计划建议

          通过推荐潜在客户以包含在活动计划中,突出显示增长业务机会。为现场代表提供灵活性,以根据区域 Knowledge 评估建议,并根据需要接受或拒绝建议。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的EnterpriseUnlimited Edition。

          建议的活动是现场代表的软目标,在活动计划筛选器视图中显示为建议。包含建议客户的活动计划未定义总体目标。现场代表拥有查看或隐藏建议以及接受或拒绝建议的自主权。

          客户排序

          在打开“显示建议”切换时,客户会按以下顺序列出。

          • 首先列出完成目标最低的客户。
          • 接下来列出没有实现目标的建议客户。
          • 如果有多个没有实现目标的建议客户,客户会按字母顺序排序。

          管理员配置

          • 将建议活动字段添加到提供商活动目标评测页面布局。
          • 在提供商活动目标记录中,将总体目标字段留空。
          • 要创建建议的活动,请在提供商活动目标评测记录中,选中建议的活动复选框。

          现场代表可以通过在活动计划筛选器中打开“显示建议”切换按钮并包含建议来查看建议。请参阅为活动计划调整目标

          对于未来的计划周期,客户目标会根据状态动态标记。

          • 建议:该客户目前在您的计划中没有目标,但推荐可用。
          • 具有建议:该客户已在您的计划中拥有目标,但其他推荐可用。
           
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          Salesforce Help | Article