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            活動計畫建議

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            3. Agentforce 生命科學

            活動計畫建議

            透過建議潛在帳戶以包含在活動計畫中來醒目提示成長機會。為現場代表提供根據其區域範圍 Knowledge 評估建議的彈性,並視需要接受或拒絕建議。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。

            建議的活動是現場代表的軟性目標,在「活動計畫」篩選檢視中顯示為建議。包含建議帳戶的活動計畫未定義整體目標。現場代表可自行檢視或隱藏建議,以及接受或拒絕建議。

            帳戶排序

            開啟「顯示建議」切換開關時,帳戶會依照下列順序列出。

            • 會先列出達成率最低的帳戶。
            • 下方會列出沒有達成率目標的建議帳戶。
            • 若有多個建議的帳戶沒有達成目標,則會依英文字母順序排序帳戶。

            管理員組態

            • 將「建議的活動」欄位新增至「提供者活動目標度量版面配置」。
            • 在「提供者活動目標」記錄中,將「整體目標」欄位保留空白。
            • 若要建立建議的活動,請在「提供者活動目標度量」記錄中選取「建議的活動」核取方塊。

            現場代表可以開啟「活動計畫」篩選條件中的「顯示建議」切換開關,並納入建議來檢視建議。請參閱 調整活動計畫的目標。

            針對未來計畫週期,系統會根據其狀態動態標記帳戶目標。

            • 建議:帳戶目前在您的計畫中沒有目標,但有可用的建議。
            • 有建議:帳戶在您的計畫中已有目標,但有其他建議可供使用。
             
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