Loading
Spor status for aktivitetsplaner ved brug af listevisninger og diagrammer

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Life Sciences

Spor status for aktivitetsplaner ved brug af listevisninger og diagrammer

Hold dig informeret om aktivitetsplaner for dit område, og spor statussen mod dine mål. Planlæg din dag til effektiv drift ved at bruge et samlet øjebliksbillede af målrettede, faktiske og planlagte aktivitetsmål. Udfør forskellige aktiviteter, f.eks. opkald og fjernopkald på målrettede konti for at opfylde dine definerede mål.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil spore aktivitetsplanens status:

Livsvidenskabskerne

OG

Feltsalgsrepræsentant for Life Sciences

Efterhånden som du opnår status på dine aktiviteter, beregner batchjobbet Beregn aktivitetsmål for udbyder statusmetrikker. Disse metrikker opdateres ikke i realtid, men med regelmæssige intervaller, afhængigt af hvornår jobbet køres. Brug dedikerede listevisninger og diagrammer til aktivitetsplaner og vægtede aktivitetsplaner på siden Konto til at identificere målrettede konti og se statussen på målfuldførelse. Brug diagrammer på startsiden til at få en global oversigt.

  1. Fra Appstarter skal du gå til Life Sciences Commercial.
    Du ser som standard detaljerne for det første aktive område i Områdeomskifteren. Hvis du vil se detaljer for et andet område, skal du vælge det fra Områdeomskifteren.
    Appens startside vises.
  2. Gennemse aktive aktivitetsplaner ved brug af listevisninger.
    1. Vælg fanen Konti, og vælg Aktivitetsplan eller Vægtet aktivitetsplan under Lister.
      Konti, der er tilknyttet den aktive aktivitetsplan for det valgte område, vises.
    2. Gennemse kontodetaljerne, f.eks. sidste besøgsdato, faktiske, planlagte og samlede mål og procentdel af målopnåelse. Hvis en konto har nået målet, markeres afkrydsningsfeltet Målrettede aktiviteter automatisk.
    3. Hvis du vil se aktivitetsmetrikker for en konto i en vægtet aktivitetsplan, skal du under kolonnen Opnåelse klikke på Et ikon til at se aktivitetsmetrikker.
  3. Gennemse detaljer for aktivitetsplan ved brug af diagrammer.
    1. På startsiden skal du finde komponenten Aktivitetsplan.
    2. Vælg en aktivitetstype og et produkt.
    3. Gennemse målfuldførelsesdata for den aktuelle dato og for hele tidsperioden for aktivitetsplanen.
    4. Hvis du vil se yderligere oplysninger om de sporede aktiviteter, relaterede konti og målopnåelse, skal du klikke på Vis detaljer.
      Komponenten Aktivitetsplan er også tilgængelig på kontoregistreringssiden, og den viser data på kontoniveau.

Related information html

 
Indlæser
Salesforce Help | Article