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リストビューとグラフを使用した活動計画の状況の追跡

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リストビューとグラフを使用した活動計画の状況の追跡

テリトリーの活動計画に関する情報を把握し、目標への進行状況を追跡します。目標、実績、スケジュール済み活動目標の統合スナップショットを使用して、効果的な業務を行うための 1 日を計画します。定義済みの目標を達成するために、対象取引先に対して通話やリモート通話などのさまざまな活動を実行します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
必要なユーザー権限
活動計画の状況を追跡する

ライフサイエンスコア

および

ライフサイエンスフィールド営業担当者

活動の進行状況に応じて、[Calculate Provider Activity Goal Measures (提供者活動目標基準を計算)] 一括処理ジョブで進行状況総計値が計算されます。これらの総計値はリアルタイムではありませんが、ジョブの実行タイミングに応じて定期的に更新されます。[取引先] ページで、活動計画と加重活動計画専用のリストビューとグラフを使用して、対象取引先を特定し、目標の完了の進行状況を確認します。ホームページのグラフを使用して、グローバルの概要を確認します。

  1. アプリケーションランチャーから、[Life Sciences Commercial]に移動します。
    デフォルトでは、テリトリースイッチャーに最初の有効なテリトリーの詳細が表示されます。別のテリトリーの詳細を表示するには、テリトリースイッチャーから選択します。
    アプリケーションのホームページが表示されます。
  2. リストビューを使用して、有効な活動計画を確認します。
    1. [Accounts]タブを選択し、[Lists]で[Activity Plan]または[Weighted Activity Plan]を選択します。
      選択したテリトリーの有効な活動計画に関連付けられている取引先が表示されます。
    2. 最終訪問日、実績、スケジュール済み目標、合計目標、目標達成率など、取引先の詳細を確認します。取引先が目標を達成した場合は、[目標活動] チェックボックスが自動的にオンになります。
    3. 加重活動計画の取引先の活動総計値を表示するには、[達成] 列で [活動総計値を表示するアイコン] をクリックします。
  3. グラフを使用して活動計画の詳細を確認します。
    1. ホームページで、[活動計画] コンポーネントを見つけます。
    2. 活動種別と商品を選択します。
    3. 現在の日付と活動計画の全期間の目標完了データを確認します。
    4. 追跡されている活動、関連取引先、目標達成に関するその他の詳細を表示するには、[View Details]をクリックします。
      [活動計画] コンポーネントは取引先レコードページでも使用でき、取引先レベルのデータが表示されます。

関連項目:

 
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