Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Отслеживание статуса планов действий посредством списковых представлений и диаграмм

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Администрирование Life Sciences Cloud

            Отслеживание статуса планов действий посредством списковых представлений и диаграмм

            Будьте в курсе планов действий для территории и отслеживайте прогресс в достижении целей. Спланируйте рабочий день для эффективной работы, используя объединенный снимок целевых, фактических и запланированных целей действий. Выполните разные действия, например, вызовы и удаленные вызовы, в целевых организациях для достижения поставленных целей.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для отслеживания статуса плана действий:

            Базовые науки о жизни

            И

            Выездной торговый представитель Life Sciences

            По мере выполнения действий пакетное задание «Расчет показателей цели действия поставщика» рассчитывает показатели прогресса. Эти показатели не в реальном времени, но обновляются регулярно, в зависимости от времени выполнения задания. Используйте выделенные списковые представления и диаграммы для планов действий и взвешенных планов действий на странице организации, чтобы определить целевые организации и увидеть ход выполнения цели. Используйте диаграммы на начальной странице для получения глобального представления.

            1. В средстве запуска приложений перейдите в Life Sciences Commercial.
              По умолчанию сведения о первой активной территории отображаются в переключателе территорий. Для просмотра сведений для другой территории выберите ее в переключателе территорий.
              Отобразится начальная страница приложения.
            2. Просмотрите активные планы действий посредством списковых представлений.
              1. Выберите вкладку «Организации» и выберите «План действий» или «Взвешенный план действий» в списке.
                Отображаются организации, связанные с активным планом действий для выбранной территории.
              2. Просмотрите сведения об организации, например, дату последнего визита, фактические, запланированные и общие цели, а также процент достижения цели. Если организация достигла цели, автоматически устанавливается флажок «Целевые действия».
              3. Для просмотра показателей действий для организации в взвешенном плане действий в столбце «Выполнение» нажмите «Значок для просмотра показателей действий».
            3. Просмотрите сведения о плане действий посредством диаграмм.
              1. На начальной странице найдите компонент «План действий».
              2. Выберите тип действия и продукт.
              3. Просмотрите данные выполнения цели для текущей даты и для всего периода времени плана действий.
              4. Чтобы просмотреть дополнительные сведения об отслеживаемых действиях, связанных организациях и достижении цели, нажмите «Просмотр сведений».
                Компонент плана действий также доступен на странице записи организации и отображает данные на уровне организации.

            См. также:

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article