使用清單檢視和圖表追蹤活動計畫的狀態
持續掌握區域範圍的活動計畫,並追蹤達成目標的進度。使用目標、實際和排程活動目標的統一快照,規劃您的一天有效運作。在目標帳戶上執行各種活動,例如通話和遠端通話,以符合您定義的目標。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要追蹤活動計畫狀態: | 生命科學核心 和 生命科學現場銷售代表 |
當您進行活動時,「計算提供者活動目標度量」批次工作會計算進度度量。這些度量並非即時,但會根據工作執行時間定期更新。在「帳戶」頁面上使用活動計畫和加權活動計畫的專用清單檢視和圖表,以識別目標帳戶並查看目標完成進度。使用首頁上的圖表取得全域概觀。
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進入 App Launcher,前往「生命科學商業」。
依預設,您會在區域範圍切換器中看見第一個啟用區域範圍的詳細資料。若要檢視不同區域範圍的詳細資料,請從區域範圍切換器中選取該區域範圍。隨即顯示應用程式的首頁。
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使用清單檢視檢閱啟用中活動計畫。
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選取「帳戶」 索引標籤,然後在「清單」下選取「活動計畫」或「加權活動計畫」。
會顯示與所選區域範圍啟用中活動計畫相關聯的帳戶。
- 檢閱帳戶詳細資料,例如最後一次造訪日期、實際、已排程和目標總計,以及目標達成率的百分比。如果帳戶已達到目標,則會自動選取「目標活動」核取方塊。
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若要在加權的活動計畫中查看帳戶的活動度量,請在「達成率」欄下,按一下
。
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選取「帳戶」 索引標籤,然後在「清單」下選取「活動計畫」或「加權活動計畫」。
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使用圖表檢閱活動計畫詳細資料。
- 在首頁上,找到「活動計畫」元件。
- 選取活動類型與產品。
- 檢閱目前日期與活動計畫整個期間的目標完成資料。
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若要查看已追蹤活動、相關帳戶和目標達成率的其他詳細資料,請按一下「檢視詳細資料」。
「活動計畫」元件也可在「帳戶」記錄頁面上使用,並顯示帳戶層級的資料。
另請參照：
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