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了解 HCO 的活动汇总
活动汇总为医疗保健组织 (HCO) 提供了活动的统一视图。通过将 HCO 及其附属医疗保健专业人员 (HCP) 的活动合并到一个地方,它改善了用户体验并提高了效率。

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活动汇总为医疗保健组织 (HCO) 提供了活动的统一视图。通过将 HCO 及其附属医疗保健专业人员 (HCP) 的活动合并到一个地方,它改善了用户体验并提高了效率。
| 适用于:Lightning Experience |
| 适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
配置后,活动时间线会直接在 HCO 的活动时间线中整合并显示关联客户的活动。在 HCO 客户中,您可以看到来自关联客户的活动,例如 HCP 和子 HCO。这一汇总提供了机构一级互动的全貌。
实施活动汇总会在活动时间线和日历视图中引入关联筛选器。使用此筛选器,以根据关联客户缩小活动范围。
当存在个人客户与 HCO 客户关联的提供商关联记录时,将显示筛选器。管理员也可以配置筛选器,以仅显示来自特定关联角色的活动,例如允许或员工。您最多可以应用五个附属角色进行筛选。
要区分来自各种附属 HCP 的活动,您可以为每个活动自定义文本。Salesforce 管理员设置自定义标签,其中包含详细信息,例如活动标题或正文中的 HCP 名称或客户 ID。
当累计功能处于活动状态时,累计活动页眉的自定义标签优先于标准页眉文本标签。使用此功能,您可以为累计活动创建特定文本自定义。通过汇总功能的筛选器和自定义选项,您可以更高效地了解与 HCO 相关的所有参与。

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