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          了解 HCO 的活动汇总

          了解 HCO 的活动汇总

          活动汇总为医疗保健组织 (HCO) 提供了活动的统一视图。通过将 HCO 及其附属医疗保健专业人员 (HCP) 的活动合并到一个地方,它改善了用户体验并提高了效率。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的EnterpriseUnlimited Edition。

          配置后,活动时间线会直接在 HCO 的活动时间线中整合并显示关联客户的活动。在 HCO 客户中,您可以看到来自关联客户的活动,例如 HCP 和子 HCO。这一汇总提供了机构一级互动的全貌。

          备注
          备注 汇总功能适用于一个方向。HCP 活动会显示在 HCO 的活动时间线上,但 HCO 活动不会显示在 HCP 的时间线上。

          对活动时间线和日历视图筛选器的影响

          实施活动汇总会在活动时间线和日历视图中引入关联筛选器。使用此筛选器,以根据关联客户缩小活动范围。

          当存在个人客户与 HCO 客户关联的提供商关联记录时,将显示筛选器。管理员也可以配置筛选器,以仅显示来自特定关联角色的活动,例如允许或员工。您最多可以应用五个附属角色进行筛选。

          自定义累计活动的显示

          要区分来自各种附属 HCP 的活动,您可以为每个活动自定义文本。Salesforce 管理员设置自定义标签,其中包含详细信息,例如活动标题或正文中的 HCP 名称或客户 ID。

          当累计功能处于活动状态时,累计活动页眉的自定义标签优先于标准页眉文本标签。使用此功能,您可以为累计活动创建特定文本自定义。通过汇总功能的筛选器和自定义选项,您可以更高效地了解与 HCO 相关的所有参与。

          备注
          备注 如果缺少累计活动标题自定义标签,活动时间线可能会生成错误。
           
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