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Configurar el objeto Contenedor de actividad personalizado

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Configurar el objeto Contenedor de actividad personalizado

Cree un objeto contenedor para vincular registros de actividad personalizados a sus cuentas asociadas y mostrarlos en la Cronología de actividad. Utilice el campo de lista de selección Tipo de entidad para definir y representar los tipos de actividad personalizados específicos que desea mostrar a sus usuarios.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar el objeto contenedor de actividad personalizado: Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida
Nota
Nota Solo debe crear un objeto personalizado para representar el contenedor para todas las actividades personalizadas individuales.

Consideraciones para la creación de objetos de contenedor de actividad personalizados:

  • Los campos de contenedor de actividad personalizados no requieren tipos de datos estrictos.
  • Cronología de actividad representa datos basándose en valores proporcionados en el campo Datos de evento.
  • Puede utilizar varios tipos de campo (como Texto, Fórmula o Búsqueda) siempre que sus valores se puedan generar e incluir en la estructura JSON de datos de eventos.
Nota
Nota Las configuraciones de campo descritas en este procedimiento sirven como recomendaciones. Adáptelas según el modelo de datos de su organización y casos de uso específicos.
  1. Cree un objeto personalizado de Salesforce.
  2. Desde la configuración de gestión de objetos del objeto personalizado, seleccione Campos y relaciones y luego haga clic en Nuevo.
  3. Cree campos personalizados para representar datos en los temas de contenedor. En primer lugar, cree una búsqueda en el objeto Cuenta.
    1. Para Tipo de datos, seleccione Relación de búsqueda y haga clic en Siguiente.
      Nota
      Nota Puede utilizar una relación principal-detalle en vez de una relación de búsqueda, dependiendo de cómo desea controlar el acceso a registros de contenedor. Master-detail hereda la colaboración de la cuenta, mientras que la búsqueda le permite definir la colaboración de forma independiente utilizando reglas de colaboración o Apex.
    2. En Relacionado con, seleccione Cuenta y haga clic en Siguiente.
    3. Para Etiqueta de campo, introduzca Cuenta.
      Esta acción agrega automáticamente Cuenta como el nombre del campo. Después de guardar el campo, confirme que el nombre de campo final es Cuenta__c.
    4. (Opcional) Para Descripción, introduzca Representa la cuenta relacionada con la actividad.
    5. Seleccione Obligatorio y seleccione Eliminar este registro también.
    6. Seleccione los perfiles que pueden acceder al campo personalizado y luego haga clic en Nuevo.
    7. Haga clic en Guardar y nuevo.
  4. Cree un campo de texto para Id. de entidad.
    1. En Tipo de datos, seleccione Texto y, a continuación, haga clic en Siguiente.
    2. Para Etiqueta de campo, introduzca Id. de entidad.
      Esta acción agrega automáticamente Entity_Id como el nombre del campo. Después de guardar el campo, confirme que el nombre de campo final es Entity_Id__c.
    3. (Opcional) Para Descripción, introduzca Representa el Id. del registro para realizar un seguimiento en la cronología.
    4. Para Longitud, introduzca 255.
    5. Seleccione Id. externo.
    6. Seleccione los perfiles que pueden acceder al campo personalizado.
    7. Haga clic en Siguiente y luego haga clic en Guardar y nuevo.
  5. Cree un campo de tipo de lista de selección para Tipo de entidad y agregue los nombres de los objetos que desea mostrar en la cronología como valores de lista de selección.
    1. En Tipo de datos, seleccione Lista de selección y, a continuación, haga clic en Siguiente.
    2. Para Etiqueta de campo, introduzca Tipo de entidad.
      Esta acción agrega automáticamente Entity_Type como el nombre del campo. Después de guardar el campo, confirme que el nombre de campo final es Entity_Type__c.
    3. (Opcional) Para Descripción, introduzca Representa la lista de objetos estándar o personalizados para realizar un seguimiento.
    4. Seleccione Introducir valores, con cada valor separado por una nueva línea, e introduzca valores de lista de selección de su elección.
    5. Asegúrese de que los nombres de API de los valores de lista de selección coinciden con los nombres de API de los objetos de actividad personalizados.
    6. Seleccione los perfiles que pueden acceder al campo personalizado.
    7. Haga clic en Siguiente y luego haga clic en Guardar y nuevo.
  6. Cree un campo de texto para Subtipo de entidad.
    1. En Tipo de datos, seleccione Texto y, a continuación, haga clic en Siguiente.
    2. Para Etiqueta de campo, introduzca Subtipo de entidad.
      Esta acción agrega automáticamente Entity_Subtype como el nombre del campo. Después de guardar el campo, confirme que el nombre de campo final es Entity_Subtype__c.
    3. (Opcional) Para Descripción, introduzca Representa agrupación adicional de un objeto por criterios, como tipo de objeto o nombre de tipo de registro.
    4. Para Longitud, introduzca 255.
    5. Seleccione Id. externo.
    6. Seleccione los perfiles que pueden acceder al campo personalizado.
    7. Haga clic en Siguiente y luego haga clic en Guardar y nuevo.
  7. Cree un campo de texto para Datos de eventos.
    1. Para Tipo de datos, seleccione Texto (Área larga) y luego haga clic en Siguiente.
    2. Para Etiqueta de campo, introduzca Datos de entidad.
      Esta acción agrega automáticamente Event_Data como el nombre del campo. Después de guardar el campo, confirme que el nombre de campo final es Event_Data__c.
    3. (Opcional) Para Descripción, introduzca Representa datos relacionados con el evento en formato JSON.
    4. Para Longitud, introduzca 131.072.
    5. En Líneas visibles, introduzca 10 y, a continuación, haga clic en Siguiente.
    6. Seleccione los perfiles que pueden acceder al campo personalizado.
    7. Haga clic en Siguiente y luego haga clic en Guardar y nuevo.
  8. Cree un campo Fecha/hora para Fecha y hora de evento.
    1. En Tipo de datos, seleccione Fecha/hora y, a continuación, haga clic en Siguiente.
    2. Para Etiqueta de campo, introduzca Fecha y hora del evento.
      Esta acción agrega automáticamente Event_Date_Time como el nombre del campo. Después de guardar el campo, confirme que el nombre de campo final es Event_Date_Time__c.
    3. (Opcional) Para Descripción, introduzca Representa la fecha y hora de la incidencia del evento.
    4. Seleccione Obligatorio y haga clic en Siguiente.
    5. Seleccione los perfiles que pueden acceder al campo personalizado.
    6. Haga clic en Siguiente y luego haga clic en Guardar y nuevo.
  9. Cree un campo de texto para Título de evento.
    1. Para Tipo de datos, seleccione Texto y haga clic en Siguiente.
    2. Para Etiqueta de campo, introduzca Título de evento.
      Esta acción agrega automáticamente Entity_Title como el nombre del campo. Después de guardar el campo, confirme que el nombre de campo final es Entity_Title__c.
    3. (Opcional) Para Descripción, introduzca Representa el título del evento..
    4. Para Longitud, introduzca 255.
    5. Seleccione Id. externo y haga clic en Siguiente.
    6. Seleccione los perfiles que pueden acceder al campo personalizado.
    7. Haga clic en Siguiente y luego haga clic en Guardar y nuevo.
  10. Cree un campo de tipo casilla de verificación para dar a los usuarios la opción de ocultar registros del historial de actividades.
    1. Para Tipo de datos, seleccione Casilla de verificación y haga clic en Siguiente.
    2. Para Etiqueta de campo, introduzca Ocultar del historial de actividades.
      Esta acción agrega automáticamente Historial_Ocultar_de_Actividad como el nombre del campo. Después de guardar el campo, confirme que el nombre de campo final es Hide_From_Activity_History__c.
    3. (Opcional) Para Descripción, introduzca Determina si un registro debe excluirse del historial de actividad de la cuenta.
    4. Para Valor predeterminado, seleccione No seleccionado y, a continuación, haga clic en Siguiente.
    5. Seleccione los perfiles que pueden acceder al campo personalizado.
    6. Haga clic en Siguiente y luego haga clic en Guardar.
  11. Cree un campo de texto para Título.
    1. Para Tipo de datos, seleccione Texto y haga clic en Siguiente.
    2. Para Etiqueta de campo, introduzca Título.
      Esta acción agrega automáticamente Título como el nombre del campo. Después de guardar el campo, confirme que el nombre de campo final es Title__c.
    3. (Opcional) Para Descripción, introduzca Representa el título del evento..
    4. Para Longitud, introduzca 255.
    5. Seleccione Id. externo y haga clic en Siguiente.
    6. Seleccione los perfiles que pueden acceder al campo personalizado.
    7. Haga clic en Siguiente y luego haga clic en Guardar y nuevo.
  12. Cree un campo de texto para Subtítulo.
    1. Para Tipo de datos, seleccione Texto y haga clic en Siguiente.
    2. Para Etiqueta de campo, introduzca Subtítulo.
      Esta acción agrega automáticamente Subtítulo como el nombre del campo. Después de guardar el campo, confirme que el nombre de campo final es Subtitle__c.
    3. (Opcional) Para Descripción, introduzca Representa el subtítulo del evento..
    4. Para Longitud, introduzca 255.
    5. Seleccione Id. externo y haga clic en Siguiente.
    6. Seleccione los perfiles que pueden acceder al campo personalizado.
    7. Haga clic en Siguiente y luego haga clic en Guardar y nuevo.
  • Para hacer que el objeto contenedor esté disponible desde el Iniciador de aplicación, cree una ficha de objeto personalizado.
  • Para ahorrar tiempo y garantizar la coherencia de los datos, utilice la automatización Apex para generar registros de contenedor automáticamente cuando se crean registros de actividad personalizados. Esta automatización crea un registro de contenedor correspondiente para cada actividad, permitiéndole aparecer en la Cronología de actividad.
 
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