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設定自訂活動容器物件

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設定自訂活動容器物件

建立容器物件以將自訂活動記錄連結至其相關聯的帳戶,並在「活動時程表」中顯示這些記錄。使用「實體類型」選項清單欄位來定義並表示您要為使用者顯示的特定自訂活動類型。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。
所需的使用者權限
若要設定自訂活動容器物件: 「Life Sciences 商業管理員」權限集
備註
備註 您只能建立一個自訂物件來代表所有個別自訂活動的容器。

建立自訂活動容器物件的考量事項:

  • 自訂活動容器欄位不需要嚴格的資料類型。
  • 「活動時程表」會根據「事件資料」欄位中提供的值來呈現資料。
  • 您可以使用各種欄位類型 (例如文字、公式或對應),只要其值可以產生並包含在「事件資料 JSON」結構中。
備註
備註 此程序中概述的欄位組態會作為建議使用。根據您組織的資料模型和特定使用個案進行調整。
  1. 建立自訂 Salesforce 物件。
  2. 進入自訂物件的物件管理設定,選取「欄位與關係」,然後按一下「新增」。
  3. 建立自訂欄位以代表容器主題中的資料。首先,建立「帳戶」物件的對應。
    1. 針對「資料類型」,選取「對應關係」,然後按一下「下一步」。
      備註
      備註 您可以使用「主要 - 詳細資料」關係,而非對應關係,視您要控制容器記錄存取權的方式而定。「主要 - 詳細資料」會從帳戶繼承共用,而對應可讓您使用共用規則或 Apex 獨立定義共用。
    2. 針對「關聯項目」,選取「帳戶」,然後按一下「下一步」。
    3. 針對「欄位標籤」,輸入 帳戶。
      此動作會自動新增 Account 作為欄位名稱。儲存欄位後,請確認最終欄位名稱為 Account__c。
    4. (選用) 針對「描述」,輸入 代表與活動相關的帳戶。
    5. 選取「必要」,然後選取「另請刪除此記錄」。
    6. 選取可存取自訂欄位的設定檔,然後按一下「新增」。
    7. 按一下「儲存並新增」。
  4. 建立「實體識別碼」的文字欄位。
    1. 針對「資料類型」,選取「文字」,然後按一下「下一步」。
    2. 針對「欄位標籤」,輸入「實體識別碼」。
      此動作會自動新增 Entity_Id 作為欄位名稱。儲存欄位後,請確認最終欄位名稱為 Entity_Id__c。
    3. (選用) 針對「描述」,輸入「代表要在時間表上追蹤之記錄的識別碼」。
    4. 針對「長度」,輸入 255。
    5. 選取「外部識別碼」。
    6. 選取可存取自訂欄位的設定檔。
    7. 按一下「下一步」,然後按一下「儲存並新增」。
  5. 建立「實體類型」的選項清單類型欄位,並新增您要在時間表上顯示的物件名稱作為選項清單值。
    1. 針對「資料類型」,選取「選項清單」,然後按一下「下一步」。
    2. 針對「欄位標籤」,輸入 實體類型。
      此動作會自動新增 Entity_Type 作為欄位名稱。儲存欄位後,請確認最終欄位名稱為 Entity_Type__c。
    3. (選用) 針對「描述」,輸入「代表要追蹤的標準或自訂物件清單」。
    4. 選取「輸入值,每個值以新行分隔」,然後輸入您選擇的選項清單值。
    5. 確定選項清單值的 API 名稱符合自訂活動物件的 API 名稱。
    6. 選取可存取自訂欄位的設定檔。
    7. 按一下「下一步」,然後按一下「儲存並新增」。
  6. 建立「實體子類型」的文字欄位。
    1. 針對「資料類型」,選取「文字」,然後按一下「下一步」。
    2. 針對「欄位標籤」,輸入「實體子類型」。
      此動作會自動新增 Entity_Subtype 作為欄位名稱。儲存欄位後,請確認最終欄位名稱為 Entity_Subtype__c。
    3. (選用) 針對「描述」,輸入 表示依條件 (例如物件類型或記錄類型名稱) 的物件其他分組。
    4. 針對「長度」,輸入 255。
    5. 選取「外部識別碼」。
    6. 選取可存取自訂欄位的設定檔。
    7. 按一下「下一步」,然後按一下「儲存並新增」。
  7. 建立事件資料的文字欄位。
    1. 針對「資料類型」,選取「文字 (長區域)」,然後按一下「下一步」。
    2. 針對「欄位標籤」,輸入 實體資料。
      此動作會自動新增 Event_Data 作為欄位名稱。儲存欄位後,請確認最終欄位名稱為 Event_Data__c。
    3. (選用) 針對「描述」,輸入 代表 JSON 格式與事件相關的資料。
    4. 針對「長度」,輸入 131,072。
    5. 針對「可見的行」,輸入 10,然後按一下「下一步」。
    6. 選取可存取自訂欄位的設定檔。
    7. 按一下「下一步」,然後按一下「儲存並新增」。
  8. 為「事件日期時間」建立「日期/時間」欄位。
    1. 針對「資料類型」,選取「日期/時間」,然後按一下「下一步」。
    2. 針對「欄位標籤」,輸入 事件日期時間。
      此動作會自動新增 Event_Date_Time 作為欄位名稱。儲存欄位後,請確認最終欄位名稱為 Event_Date_Time__c。
    3. (選用) 針對「描述」,輸入 代表事件發生的日期和時間。
    4. 選取「必要」,然後按一下「下一步」。
    5. 選取可存取自訂欄位的設定檔。
    6. 按一下「下一步」,然後按一下「儲存並新增」。
  9. 建立事件標題的文字欄位。
    1. 針對「資料類型」,選取「文字」,然後按一下「下一步」。
    2. 針對「欄位標籤」,輸入 事件標題。
      此動作會自動新增 Entity_Title 作為欄位名稱。儲存欄位後,請確認最終欄位名稱為 Entity_Title__c。
    3. (選用) 針對「描述」,輸入 代表事件的標題。
    4. 針對「長度」,輸入 255。
    5. 選取「外部識別碼」,然後按一下「下一步」。
    6. 選取可存取自訂欄位的設定檔。
    7. 按一下「下一步」,然後按一下「儲存並新增」。
  10. 建立核取方塊類型欄位,以提供使用者從活動歷程記錄中隱藏記錄的選項。
    1. 針對「資料類型」,選取「核取方塊」,然後按一下「下一步」。
    2. 針對「欄位標籤」,輸入「隱藏活動歷程記錄」。
      此動作會自動新增 Hide_From_Activity_History 作為欄位名稱。儲存欄位後,請確認最終欄位名稱為 Hide_From_Activity_History__c。
    3. (選用) 針對「描述」,輸入「決定記錄是否必須從帳戶的活動歷程記錄中排除」。
    4. 針對「預設值」,選取「未選取」,然後按一下「下一步」。
    5. 選取可存取自訂欄位的設定檔。
    6. 按一下「下一步」，然後按一下「儲存」。
  11. 建立「標題」的文字欄位。
    1. 針對「資料類型」,選取「文字」,然後按一下「下一步」。
    2. 針對「欄位標籤」,輸入 標題。
      此動作會自動新增 標題作為欄位名稱。儲存欄位後,請確認最終欄位名稱為 Title__c。
    3. (選用) 針對「描述」,輸入 代表事件的標題。
    4. 針對「長度」,輸入 255。
    5. 選取「外部識別碼」,然後按一下「下一步」。
    6. 選取可存取自訂欄位的設定檔。
    7. 按一下「下一步」,然後按一下「儲存並新增」。
  12. 建立「子標題」的文字欄位。
    1. 針對「資料類型」,選取「文字」,然後按一下「下一步」。
    2. 針對「欄位標籤」,輸入「子標題」。
      此動作會自動新增 子標題作為欄位名稱。儲存欄位後,請確認最終欄位名稱為 Subtitle__c。
    3. (選用) 針對「描述」,輸入 代表事件的子標題。
    4. 針對「長度」,輸入 255。
    5. 選取「外部識別碼」,然後按一下「下一步」。
    6. 選取可存取自訂欄位的設定檔。
    7. 按一下「下一步」,然後按一下「儲存並新增」。
  • 若要讓容器物件可從 App Launcher 使用,請 建立自訂物件索引標籤。
  • 為了節省時間並確保資料的一致性,請使用 Apex 自動化,在建立自訂活動記錄時自動產生容器記錄。此自動化會為每個活動建立對應的容器記錄,讓其顯示在「活動時程表」中。
 
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