Loading
メールアドレスがデフォルトのログイン方式となります 続きを読む
活動タイムラインの表示と動作のカスタマイズ

詳細情報:

  1. Salesforce ヘルプ
  2. ドキュメント
  3. Agentforce Life Sciences

活動タイムラインの表示と動作のカスタマイズ

表示動作と活動検索条件を設定して、活動タイムラインでのユーザーの活動の操作方法とナビゲーション方法をカスタマイズします。訪問、カレンダー、メールアクションの設定を定義し、テリトリー、所属、取引先積み上げ集計の検索条件を設定して、エンゲージメントデータが関連性が高くアクセスしやすいようにします。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
  • カレンダーの週の最初の曜日の設定
    週次カレンダービューをチームの作業週に合わせます。カレンダーに正しい開始日を設定すると、時間的制約のある活動の正確な計画と確認が可能になります。
  • 活動タイムラインのメール設定の定義
    ユーザーがスケジュール済みメールを活動タイムラインから直接再スケジュールまたはキャンセルできるようにします。
  • 活動タイムラインの一般設定の定義
    デフォルトビューの設定、訪問関連情報の有効化、活動検索条件の管理を行って、活動タイムラインをカスタマイズします。ユーザーがエンゲージメント履歴を参照し、取引先およびテリトリー全体の活動をナビゲートする方法を決定します。
  • ヘルスケア組織の活動積み上げ集計について
    活動積み上げ集計では、ヘルスケア組織 (HCO) とその関連ヘルスケア従事者 (HCP) の活動を 1 つのタイムラインにまとめることで、エンゲージメントの統合ビューが提供されます。この統合により、ユーザーは機関レベルでのやりとりの全体像を把握できるようになり、取引先全体の効率と調整が向上します。
 
読み込み中
Salesforce Help | Article