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自定义活动时间线显示和行为

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自定义活动时间线显示和行为

通过配置显示行为和活动筛选器，自定义用户如何在活动时间线中与活动交互和导航活动。定义访问、日历和电子邮件操作的首选项，并为区域、关联和客户汇总设置筛选器，以确保参与数据相关且可访问。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。
  • 在日历中配置一周中的第一天
    将每周日历视图与团队的工作周保持一致。在日历中设置正确的开始日期支持准确计划和审查对时间敏感的活动。
  • 配置活动时间线的电子邮件设置
    使用户能够直接从活动时间线重新计划或取消计划的电子邮件。
  • 配置活动时间线常规设置
    通过设置默认视图、启用走访相关信息和管理活动筛选器，自定义活动时间线。确定用户如何查看参与历史，以及如何在客户和区域之间导航活动。
  • 了解医疗保健组织的活动汇总
    通过将医疗保健组织 (HCO) 及其附属医疗保健专业人员 (HCP) 的活动合并在一个时间线中，活动汇总提供了统一的参与视图。这种整合允许用户看到机构级别互动的全貌，提高了效率和客户之间的协调。
 
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