Вы находитесь здесь:
Настройка стандартных действий для временной шкалы действий
Укажите, какие стандартные действия отображаются в представлениях временной шкалы действий и календаря, и определите поля, отображаемые при расширении данных действий пользователем.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для доступа к параметрам временной шкалы действий | Набор полномочий коммерческого администратора наук о жизни |
Чтобы отобразить дополнительные сведения при расширении действия пользователями, создайте набор полей для каждого поддерживаемого стандартного объекта действия и добавьте предпочтительные поля. Инструкции см. в разделе «Создание и редактирование наборов полей».
Временная шкала действий поддерживает следующие стандартные действия.
- Задача оценки
- Посещение
- Электронная почта Life Science
- Запрос
- Ответ на опрос
Миниатюра шаблона эл. почты отображается в выделенном разделе развернутого представления действий. Он всегда отображается после базовых полей электронной почты наук о жизни. Размещение фиксировано и не может быть настроено посредством конфигурации набора полей.
Объект «Ответ на опрос» не поддерживает конфигурацию набора полей, поскольку он недоступен в менеджере объектов. Следовательно, расширение ответа на опрос на временной шкале отображает только имя ответа.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Консоль администратора».
- Выберите «Временная шкала действий», а потом выберите «Параметры доступности временной шкалы действий».
-
В разделе «Применить параметры к» выберите, нужно ли применить параметры ко всем профилям в вашей организации или к определенному профилю.
- Чтобы применить параметры ко всем профилям в вашей организации, выберите «По умолчанию сожалеть».
- Чтобы применить параметры к определенному профилю в организации, выберите «Профиль».
-
В параметрах стандартных действий выберите наборы полей, соответствующие каждому объекту, представленному в списке объектов действий.
Примечание Временная шкала отображает не более 6 полей из выбранного набора полей. Если вы не выберете набор полей для объекта, развернутое представление отображает только поле «Имя». В развернутом представлении действия посещения разделы «Продукт», «Образец» и «Интеллектуальное содержимое» отображаются в дополнение к шести полям из набора полей.
- Снимите флажок «Активно», если не хотите добавлять действия, связанные с выбранным объектом.
- Сохраните внесенные изменения.
