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            設定活動時程表的標準活動

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. 管理生命科學雲端

            設定活動時程表的標準活動

            指定要在活動時程表和行事曆檢視中顯示的標準活動,例如「造訪」和「查詢」,並定義展開這些活動時顯示的欄位。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。
            需要的使用者權限
            存取活動時程表設定 「Life Sciences 商業管理員」權限集

            活動時程表支援下列標準活動:「造訪」、「調查回應」、「評估工作」、「生命科學電子郵件」和「查詢」。

            在您設定標準活動設定之前,請確保您為每個物件建立欄位集。這些欄位集用於在每個標準活動的活動時程表檢視展開檢視中顯示欄位名稱。建立和編輯欄位集。

            • 評估工作
            • Visit
            • 生命科學電子郵件
            • 查詢
            • 調查回應
            1. 進入 App Launcher,尋找並選取「管理員主控台」。
            2. 選取「活動時程表」,然後選取「活動時程表可視性設定」。
            3. 在「套用設定對象」中,選取您要將設定套用至組織中的所有設定檔或特定設定檔。
              1. 若要將設定套用至您組織中的所有設定檔,請選取「Sorg 預設值」。
              2. 若要將設定套用至您組織中的特定設定檔,請選取「設定檔」。
            4. 在「標準活動設定」下,選取對應至「活動物件」清單中每個物件的欄位集。
              備註
              備註 時程表最多會顯示所選欄位集中的 6 個欄位。如果您未為物件選取欄位集,展開的檢視只會顯示「名稱」欄位。
            5. 如果您不想要包含與所選物件相關的活動,請取消選取「啟用」。
            6. 請儲存您的變更。
             
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