breadcrumbDescription
Konfigurer standardaktivitetssynlighed
Sørg for, at brugere kan se og interagere med understøttede engagementsaktiviteter i aktivitetstidslinjen baseret på dine eksisterende delingsregler og områdekonfigurationer.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil opsætte delingsregler og områdekonfigurationer | Tilladelsessættet Commercial Admin for Life Sciences |
Brug Salesforce-standarddeling, når din organisations sikkerhedsmodel tillader brugere at få adgang til de oprindelige aktivitetsregistreringer. Denne tilgang er ideel for teams, der samarbejder om de samme konti, og hvor datafølsomhed kan administreres gennem standardsikkerhed på feltniveau (FLS).
Når du bruger standarddeling, fungerer aktivitetstidslinjen som et vindue i din eksisterende database. Enhver opdatering af en registrering, f.eks. et besøg eller et undersøgelsessvar, afspejles straks i tidslinjen.
-
Tildel brugere adgang til besøg og relaterede registreringer.
- Brug feltet Find hurtigt i Opsætning til at finde og vælge profiler.
- Rediger de profiler, der er tilknyttet dine brugere.
- Konfigurer delingen af besøgsregistreringer. Hvis du ønsker instruktioner, kan du se Aktiver besøgsdeling.
- Tildel brugere adgang til besøgsdetaljeoplysninger.
- Under Standardobjekttilladelser skal du give Vis alle-adgang til: Produktudbetalinger og produktdetaljer for udbyderbesøg
- Alternativt kan du konfigurere delingsindstillinger for: Produktudbetalinger og produktdetaljer for udbyderbesøg
- Gem dine ændringer.
- Sørg for, at forespørgselsregistreringer deles på tværs af alle områder. Hvis du ønsker instruktioner, kan du se Definer delingsindstillinger for medicinske forespørgsler.
-
Aktiver synlighed af vurderingsopgave.
- Tildel brugere tilladelsessættet Life Sciences-nøglekontoadministration.
- Alternativt kan du tilføje brugere eller brugergrupper som deltagere i den relaterede kontoplan.
- Sørg for, at automatiseringshandlers er aktiveret, så delingsregler anvendes korrekt.
-
Konfigurer adgangen Undersøgelsessvar.
- Tildel brugere redigeringsadgang til den tilknyttede undersøgelsesinvitationsregistrering.
- For eksterne deltagere skal du aktivere indstillingen AllowParticipantViewResponses.
-
Aktiver synlighed af Life Sciences-mail.
- Sørg for, at brugere har adgang til mailen Life Sciences og de krævede delingstilladelser.
Example En sælger og en serviceagent arbejder på samme Acme Corp-konto. Sælgeren registrerer et besøg. Da begge brugere har adgangen Vis til objektet Besøg og den specifikke registrering, ser serviceagenten besøget i deres tidslinje og kan klikke på registreringen for at se detaljerede mødenotater.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
