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            Konfigurieren der standardmäßigen Aktivitätssichtbarkeit

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            3. Agentforce Life Sciences

            Konfigurieren der standardmäßigen Aktivitätssichtbarkeit

            Stellen Sie sicher, dass Benutzer unterstützte Engagementaktivitäten auf der Aktivitätszeitachse basierend auf Ihren vorhandenen Freigaberegeln und Regionskonfigurationen anzeigen und mit ihnen interagieren können.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Einrichten von Freigaberegeln und Regionskonfigurationen Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften)

            Verwenden Sie die Salesforce-Standardfreigabe, wenn das Sicherheitsmodell Ihrer Organisation es Benutzern ermöglicht, auf die ursprünglichen Aktivitätsdatensätze zuzugreifen. Dieser Ansatz eignet sich ideal für Teams, die an denselben Accounts zusammenarbeiten und bei denen die Datenvertraulichkeit über die standardmäßige Feldebenensicherheit verwaltet werden kann.

            Wenn Sie die Standardfreigabe verwenden, fungiert die Aktivitätszeitachse als Fenster in Ihrer vorhandenen Datenbank. Alle Aktualisierungen an einem Datensatz, beispielsweise ein Besuch oder eine Umfrageantwort, werden sofort auf der Zeitachse berücksichtigt.

            1. Erteilen Sie Benutzern Zugriff auf Besuche und zugehörige Datensätze.
              1. Verwenden Sie unter "Setup" das Feld "Schnellsuche", um Profile zu suchen und auszuwählen.
              2. Bearbeiten Sie die Ihren Benutzern zugeordneten Profile.
              3. Konfigurieren Sie die Freigabe von Besuchsdatensätzen. Anweisungen finden Sie unter Aktivieren der Besuchsfreigabe.
              4. Erteilen Sie Benutzern Zugriff auf Besuchsdetails.
              5. Erteilen Sie unter "Standardobjektberechtigungen" Zugriff auf: Produktauszahlungen und Anbieterbesuche Produktdetails
              6. Alternativ können Sie Freigabeeinstellungen für Folgendes konfigurieren: Produktauszahlungen und Anbieterbesuche Produktdetails
              7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            2. Stellen Sie sicher, dass Anfragedatensätze über alle Regionen hinweg freigegeben sind. Anweisungen finden Sie unter Definieren von Freigabeeinstellungen für medizinische Anfragen.
            3. Aktivieren Sie die Sichtbarkeit von Bewertungsaufgaben.
              1. Weisen Sie Benutzern den Berechtigungssatz "Wichtige Accountverwaltung für Biowissenschaften" zu.
              2. Alternativ können Sie Benutzer oder Benutzergruppen als Teilnehmer im zugehörigen Accountplan hinzufügen.
              3. Stellen Sie sicher, dass Automatisierungs-Handler aktiviert sind, damit Freigaberegeln richtig angewendet werden.
            4. Konfigurieren des Zugriffs auf Umfrageantworten.
              1. Erteilen Sie Benutzern Bearbeitungszugriff auf den zugeordneten Umfrageeinladungsdatensatz.
              2. Aktivieren Sie für externe Teilnehmer die Einstellung AllowParticipantViewResponses.
            5. Aktivieren Sie die E-Mail-Sichtbarkeit für Biowissenschaften.
              1. Stellen Sie sicher, dass Benutzer auf die Biowissenschaften-E-Mail und die erforderlichen Freigabeberechtigungen zugreifen können.
            Beispiel
            Beispiel Ein Vertriebsmitarbeiter und ein Serviceagent arbeiten beide mit demselben Acme Corp-Account. Der Vertriebsmitarbeiter zeichnet einen Besuch auf. Da beide Benutzer über Anzeigezugriff auf das Objekt "Besuch" und den jeweiligen Datensatz verfügen, kann der Serviceagent den Besuch auf seiner Zeitachse anzeigen und in den Datensatz klicken, um detaillierte Besprechungsnotizen anzuzeigen.
             
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