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Configurar visibilidad de actividad estándar
Asegúrese de que los usuarios pueden ver e interactuar con actividades de implicación admitidas en la Cronología de actividad basándose en sus reglas de colaboración y configuraciones de territorio existentes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar reglas de colaboración y configuraciones de territorios | Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida |
Utilice la colaboración estándar de Salesforce cuando el modelo de seguridad de su organización permita a los usuarios acceder a los registros de actividad originales. Este enfoque es ideal para equipos que colaboran en las mismas cuentas y donde la confidencialidad de los datos se puede gestionar a través de Seguridad a nivel de campo (FLS) estándar.
Cuando utiliza la colaboración estándar, la Cronología de actividad actúa como una ventana en su base de datos existente. Cualquier actualización en un registro, como una Visita o una Respuesta de encuesta, se refleja inmediatamente en la cronología.
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Otorgue a los usuarios acceso a Visitas y registros relacionados.
- Desde Configuración, utilice el cuadro Búsqueda rápida para buscar y seleccionar Perfiles.
- Modifique los perfiles asociados con sus usuarios.
- Configure la colaboración de registros de visitas. Para obtener instrucciones, consulte Activar colaboración de visitas.
- Otorgue a los usuarios acceso a la información de detalles de la visita.
- Bajo Permisos de objeto estándar, proporcione acceso Ver todo a: Desembolsos de productos y visitas de proveedores Detalles de productos
- También puede configurar parámetros de colaboración para: Desembolsos de productos y visitas de proveedores Detalles de productos
- Guarde sus cambios.
- Asegúrese de que los registros Consulta se comparten entre todos los territorios. Para obtener instrucciones, consulte Definir configuración de colaboración para consultas médicas.
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Active la visibilidad Tarea de evaluación.
- Asigne a los usuarios el conjunto de permisos Gestión de cuentas clave de Ciencias de la vida.
- También puede agregar usuarios o grupos de usuarios como participantes en el Plan de cuenta relacionado.
- Asegúrese de que los controladores de automatización están activados de modo que las reglas de colaboración se apliquen correctamente.
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Configure el acceso Respuesta de encuesta.
- Otorgue a los usuarios acceso Modificar al registro Invitación de encuesta asociado.
- Para participantes externos, active el parámetro AllowParticipantViewResponses.
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Active la visibilidad de Email de Ciencias de la vida.
- Asegúrese de que los usuarios tienen acceso al email de Ciencias de la vida y los permisos de colaboración requeridos.
