Vakiotoimintojen näkyvyyden määrittäminen
Varmista, että käyttäjät voivat tarkastella ja käyttää toimintojen aikajanalla tuettuja osallistumistoimintoja nykyisten jakosääntöjesi ja aluekokoonpanojesi perusteella.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Jakosääntöjen ja aluekokoonpanojen määrittäminen | Life Sciences Commercial Admin -käyttöoikeusjoukko |
Käytä Salesforcen vakiomuotoista jakamista, kun organisaatiosi suojausmalli sallii käyttäjien käyttää alkuperäisiä toimintatietueita. Tämä lähestymistapa sopii hyvin tiimeille, jotka työstävät yhdessä samoja tilejä ja joissa datan luottamuksellisuutta voidaan hallita kenttätason suojauksen (FLS) avulla.
Kun käytät vakiomuotoista jakamista, Toimintojen aikajana toimii ikkunana olemassa olevaan tietokantaasi. Kaikki tietueen päivitykset, kuten vierailu tai kyselyn vastaus, näytetään välittömästi aikajanalla.
-
Myönnä käyttäjille vierailujen ja niihin liittyvien tietueiden käyttöoikeudet.
- Käytä Määritykset-valikon Pikahaku-kenttää löytääksesi ja valitaksesi Profiilit.
- Muokkaa käyttäjiisi liittyviä profiileja.
- Määritä vierailutietueiden jakaminen. Katso ohjeet kohdasta Vierailujen jakamisen käyttöönottaminen.
- Myönnä käyttäjille vierailun lisätietojen käyttöoikeudet.
- Myönnä Vakio-objektien käyttöoikeudet -osiosta kaikkien tietojen tarkasteluoikeus: Tuotteiden maksut ja tarjoajan vierailut -ominaisuuden lisätiedot
- Voit myös määrittää jakoasetukset seuraaville kohteille: Tuotteiden maksut ja tarjoajan vierailut -ominaisuuden lisätiedot
- Tallenna muutokset.
- Varmista, että kyselytietueet on jaettu kaikilla alueilla. Katso ohjeet kohdasta Lääketieteellisten kyselyiden jakoasetusten määrittäminen.
-
Ota arviointitehtävien näkyvyys käyttöön.
- Kohdista käyttäjille Life Sciences Key Account Management -käyttöoikeusjoukko.
- Voit myös lisätä käyttäjiä tai käyttäjäryhmiä asiaan liittyvän tilisuunnitelman osallistujiksi.
- Varmista, että automatisoinnin käsittelijät ovat käytössä, jotta jakosäännöt pätevät oikein.
-
Määritä kyselyn vastauksen käyttöoikeus.
- Myönnä käyttäjille kyselyn kutsun tietueen muokkausoikeus.
- Ota AllowParticipantViewResponses-asetus käyttöön ulkoisille osallistujille.
-
Ota käyttöön Life Sciences -sähköpostien näkyvyys.
- Varmista, että käyttäjillä on käyttöoikeus Life Sciences -sähköpostiin ja vaaditut jako-oikeudet.
Esimerkki Myyntiedustaja ja palveluagentti työskentelevät molemmat samassa Acme Corp -tilissä. Myyntiedustaja tallentaa vierailun. Koska molemmilla käyttäjillä on vierailuobjektin ja tietyn tietueen tarkasteluoikeus, palveluagentti näkee vierailun aikajanallaan ja voi napsauttaa tietuetta nähdäkseen lisätietoja kokouksen muistiinpanoista.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
