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Configuration de la visibilité des activités standard
Assurez-vous que les utilisateurs peuvent afficher et interagir avec les activités d'engagement prises en charge dans la chronologie des activités en fonction de vos règles de partage et configurations de territoire existantes.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour configurer des règles de partage et des configurations de territoire | Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie |
Utilisez le partage Salesforce standard lorsque le modèle de sécurité de votre organisation permet aux utilisateurs d'accéder aux enregistrements d'activité d'origine. Cette approche est idéale pour les équipes qui collaborent sur les mêmes comptes et dans lesquelles la confidentialité des données peut être gérée via la Sécurité au niveau du champ (FLS) standard.
Lorsque vous utilisez le partage standard, la chronologie des activités agit comme une fenêtre dans votre base de données existante. Toute mise à jour d'un enregistrement, par exemple une visite ou une réponse à une enquête, est immédiatement reflétée dans la chronologie.
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Accordez aux utilisateurs l'accès aux visites et aux enregistrements associés.
- Dans Configuration, utilisez la case Recherche rapide pour rechercher et sélectionner Profils.
- Modifiez les profils associés à vos utilisateurs.
- Configurez le partage d'enregistrements de visite. Pour les instructions, consultez Activation du partage de visites.
- Accordez aux utilisateurs l'accès aux informations sur les détails des visites.
- Sous Autorisations d'objet standard, accordez l'accès Afficher tout à : Déboursements de produits et visites de prestataires Détails du produit
- Vous pouvez également configurer les paramètres de partage pour : Déboursements de produits et visites de prestataires Détails du produit
- Enregistrez vos modifications.
- Assurez-vous que les enregistrements Demande sont partagés entre tous les territoires. Pour les instructions, consultez Définition des paramètres de partage pour les demandes médicales.
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Activez la visibilité Tâche d'évaluation.
- Attribuez aux utilisateurs l'ensemble d'autorisations Gestion des comptes clés Life Sciences.
- Vous pouvez également ajouter des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs en tant que participants au Plan de compte associé.
- Assurez-vous que les gestionnaires d'automatisation sont activés pour appliquer correctement les règles de partage.
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Configurez l'accès Réponse à l'enquête.
- Accordez aux utilisateurs l'accès Modifier à l'enregistrement Invitation à l'enquête associé.
- Pour les participants externes, activez le paramètre AllowParticipantViewResponses.
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Activez la visibilité des e-mails Sciences de la vie.
- Assurez-vous que les utilisateurs ont accès à l'e-mail Sciences de la vie et aux autorisations de partage requises.
