Configurazione della visibilità delle attività standard
Assicurarsi che gli utenti possano visualizzare e interagire con le attività di coinvolgimento supportate nella tempistica attività in base alle regole di condivisione e alle configurazioni dei territori esistenti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
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| Per impostare regole di condivisione e configurazioni dei territori | Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin |
Utilizzare la condivisione Salesforce standard quando il modello di protezione dell'organizzazione consente agli utenti di accedere ai record attività originali. Questo approccio è ideale per i team che collaborano sugli stessi account e in cui la riservatezza dei dati può essere gestita tramite la protezione a livello di campo standard (FLS).
Quando si utilizza la condivisione standard, la tempistica attività funge da finestra nel database esistente. Qualsiasi aggiornamento di un record, ad esempio una visita o una risposta al sondaggio, si riflette immediatamente nella sequenza temporale.
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Concedere agli utenti l'accesso a Visite e record correlati.
- Da Imposta, utilizzare la casella Ricerca veloce per trovare e selezionare Profili.
- Modificare i profili associati agli utenti.
- Configurare la condivisione dei record visita. Per istruzioni, vedere Abilitazione della condivisione visite.
- Concedere agli utenti l'accesso alle informazioni dettagliate sulle visite.
- In Autorizzazioni oggetto standard, fornire l'accesso Visualizza tutto a: Esborsi di prodotti e visite agli operatori
- In alternativa, configurare le impostazioni di condivisione per: Esborsi di prodotti e visite agli operatori
- Salva le modifiche.
- Assicurarsi che i record Richiesta siano condivisi in tutti i territori. Per istruzioni, vedere Definizione delle impostazioni di condivisione.
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Abilitare la visibilità delle operazioni di valutazione.
- Assegnare agli utenti l'insieme di autorizzazioni Gestione account chiave Scienze della vita.
- In alternativa, aggiungere utenti o gruppi di utenti come partecipanti al piano account correlato.
- Assicurarsi che gli handler di automazione siano abilitati in modo che le regole di condivisione vengano applicate correttamente.
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Configurare l'accesso Risposta al sondaggio.
- Concedere agli utenti l'accesso in modifica al record Invito al sondaggio associato.
- Per i partecipanti esterni, abilitare l'impostazione AllowParticipantViewResponses.
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Abilitare la visibilità delle email di Scienze della vita.
- Assicurarsi che gli utenti abbiano accesso a Email Scienze della vita e alle autorizzazioni di condivisione richieste.
