標準活動表示の設定
既存の共有ルールとテリトリー設定に基づいて、ユーザーが活動タイムラインでサポートされるエンゲージメント活動を表示および操作できるようにします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 共有ルールとテリトリー設定を定義する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
組織のセキュリティモデルでユーザーが元の活動レコードにアクセスできる場合は、標準の Salesforce 共有を使用します。この方法は、同じ取引先でコラボレーションするチームや、標準の項目レベルセキュリティ (FLS) でデータの機密性を管理できるチームに最適です。
標準共有を使用する場合、活動タイムラインは既存のデータベースへのウィンドウとして機能します。訪問やアンケートへの回答などのレコードの更新は、タイムラインにすぐに反映されます。
-
訪問と関連レコードへのアクセス権をユーザーに付与します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスを使用して [プロファイル] を見つけて選択します。
- ユーザーに関連付けられているプロファイルを編集します。
- 訪問レコードの共有を設定します。手順は、「Enable Visit Sharing (Visit 共有の有効化)」を参照してください。
- 訪問の詳細情報へのアクセス権をユーザーに付与します。
- [標準オブジェクト権限] で、[商品支払] および [提供者訪問] の [商品詳細] に対する「すべて表示」アクセス権を付与します。
- または、商品支払と提供者訪問の商品詳細の共有設定を定義します。
- 変更内容を保存します。
- 問い合わせレコードがすべてのテリトリーで共有されていることを確認します。手順については、「Define Sharing Settings for Medical Inquiries (医療問い合わせの共有設定の定義)」を参照してください。
-
調査タスクの表示を有効にします。
- ユーザーに「Life Sciences Key Account Management (ライフサイエンス主要取引先管理)」権限セットを割り当てます。
- または、ユーザーまたはユーザーグループを関連するアカウントプランの関係者として追加します。
- 共有ルールが正しく適用されるように、オートメーションハンドラーが有効になっていることを確認します。
-
アンケートへの回答アクセス権を設定します。
- 関連付けられたアンケートへの招待レコードへの編集アクセス権をユーザーに付与します。
- 外部関係者の場合は、[AllowParticipantViewResponses] 設定を有効にします。
-
ライフサイエンスメールの表示を有効にします。
- ユーザーにライフサイエンスメールへのアクセス権と必要な共有権限があることを確認します。
例 営業担当とサービスエージェントが同じ Acme Corp アカウントで作業しているとします。営業担当が訪問を記録します。どちらのユーザーにも訪問オブジェクトと特定のレコードに対する「参照」アクセス権があるため、サービスエージェントのタイムラインに訪問が表示され、レコードをクリックして詳細なミーティングメモを表示できます。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
