표준 활동 가시성 구성
사용자가 기존 공유 규칙 및 영역 구성을 기반으로 활동 시간 표시 막대에서 지원되는 참여 활동을 보고 상호 작용할 수 있는지 확인합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 공유 규칙 및 영역 구성 설정 | 생명 과학 상업 관리자 권한 집합 |
조직의 보안 모델을 통해 사용자가 원래 활동 레코드에 액세스할 수 있는 경우 표준 Salesforce 공유를 사용합니다. 이 접근 방식은 동일한 계정에서 공동 작업하고 표준 필드 수준 보안(FLS)을 통해 데이터 민감도를 관리할 수 있는 팀에게 적합합니다.
표준 공유를 사용할 경우 활동 시간 표시 막대가 기존 데이터베이스의 창 역할을 합니다. 방문 또는 설문 조사 응답과 같은 레코드에 대한 업데이트는 즉시 타임라인에 반영됩니다.
-
사용자에게 방문 및 관련 레코드에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자를 사용하여 프로필을 찾아서 선택합니다.
- 사용자와 연결된 프로필을 편집합니다.
- 방문 레코드 공유를 구성합니다. 지침은 방문 공유 활성화를 참조하십시오.
- 사용자에게 방문 세부 사항 정보에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
- 표준 개체 권한 아래에서 다음에 대한 모두 보기 액세스 권한을 제공합니다. 제품 지급 및 제공자 방문 제품 세부 사항
- 또는 다음에 대한 공유 설정을 구성합니다. 제품 지급 및 제공자 방문 제품 세부 사항
- 변경 사항을 저장합니다.
- 모든 영역에서 문의 레코드가 공유되는지 확인합니다. 지침은 의료 문의에 대한 공유 설정 정의를 참조하십시오.
-
평가 과업 가시성을 활성화합니다.
- 사용자에게 생명 과학 핵심 계정 관리 권한 집합을 할당합니다.
- 또는 사용자 또는 사용자 그룹을 관련 계정 계획의 참가자로 추가합니다.
- 공유 규칙이 올바르게 적용되도록 자동화 처리기가 활성화되어 있는지 확인합니다.
-
설문 조사 응답 액세스를 구성합니다.
- 사용자에게 관련 설문 조사 초대 레코드에 대한 편집 액세스 권한을 부여합니다.
- 외부 참가자의 경우 AllowParticipantViewResponses 설정을 활성화합니다.
-
생명 과학 이메일 가시성을 활성화합니다.
- 사용자에게 생명 과학 이메일 및 필수 공유 권한에 대한 액세스 권한이 있는지 확인합니다.
예 세일즈 담당자와 서비스 에이전트 모두 동일한 Acme Corp 계정에서 작업합니다. 세일즈 담당자가 방문을 기록합니다. 두 사용자에게 모두 방문 개체 및 특정 레코드에 대한 보기 액세스 권한이 있으므로 서비스 에이전트 타임라인에서 방문을 보고 레코드를 클릭하여 세부 회의 노트를 볼 수 있습니다.
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
